نحوه انجام تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی روشی برای تجزیه و تحلیل بازار ، با تمرکز بر روند قیمت ها و حجم معاملات است. این به معامله گران کمک می کند تا مناطقی را شناسایی کنند که ممکن است فرصت های بالقوه برای کاهش سود یا ریسک و همچنین علائم هشدار دهنده برای جلوگیری از آن وجود داشته باشد.

تحلیلگران فنی نمودارها و داده های دیگر را مورد مطالعه قرار می دهند و به مواردی مانند حرکات قیمت اخیر ، مناطق با حجم بالا (نشان دهنده علاقه بسیاری از سرمایه گذاران) ، سطح پشتیبانی و مقاومت و شاخص های فنی (مانند میانگین حرکت) می پردازند تا به پیش بینی حرکات قیمت آینده کمک کنند. بشراین به آنها اجازه می دهد تا در مورد استراتژی های معاملاتی خود تصمیمات آگاهانه بگیرند.

در این راهنما ، جزئیات مربوط به انجام تجزیه و تحلیل فنی در مورد دارایی های مالی ، جوانب مثبت و منفی تجزیه و تحلیل فنی ، نحوه مقایسه آن با تجزیه و تحلیل اساسی و اینکه چرا انجام تجزیه و تحلیل فنی قبل از افتتاح معاملات جدید مهم است.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی اصطلاحی است که به فرایند تجزیه و تحلیل حرکات قیمت یا فعالیت بازار یک جفت ارز در تجارت فارکس یا سایر دارایی های مالی مانند سهام یا رمزنگاری اشاره دارد.

اصل اصلی تجزیه و تحلیل فنی این است که قیمت یک دارایی مالی تمام اطلاعات موجود در مورد دارایی خاص را منعکس می کند. این بدان معنی است که ، در بیشتر موارد ، تحلیلگران فنی هیچ یک از عوامل اساسی را که می تواند بر قیمت یک جفت ارز تأثیر بگذارد ، در نظر نمی گیرند. درعوض ، آنها معتقدند که همه چیز یک معامله گر یا سرمایه گذار دوست دارد در مورد دارایی بداند در قیمت آن منعکس شده است. تجزیه و تحلیل فنی می تواند برای هر دو سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت اعمال شود.

تجزیه و تحلیل فنی در مقابل تجزیه و تحلیل اساسی

تجزیه و تحلیل فنی برای پیش بینی حرکات قیمت با استفاده از الگوهای مختلف نمودار شمعدان و شاخص های فنی استفاده می شود ، در حالی که تجزیه و تحلیل اساسی شامل تجزیه و تحلیل داده های مختلف اقتصادی ، اخبار و به روزرسانی های بانک مرکزی برای پیش بینی حرکات قیمت آینده است.

به طور کلی ، تحلیلگران فنی تمایل دارند بر تجارت کوتاه مدت یا میان مدت تمرکز کنند. در همین حال ، معامله گران اساسی به طور معمول به دنبال یک افق زمانی میان مدت و بلند مدت هستند.

کدام شکل از تجزیه و تحلیل بهترین است؟هیچ پاسخ صحیحی برای این سوال وجود ندارد. مبتدیان ممکن است شروع به کار با تجزیه و تحلیل فنی و مطالعه تجزیه و تحلیل اساسی بعداً پیدا کنند. در حالی که برخی از معامله گران خوشحال خواهند شد که فقط به تجزیه و تحلیل فنی اعتماد کنند ، برخی در تجزیه و تحلیل اساسی ارزش پیدا می کنند و آن را در استراتژی معاملاتی خود گنجانند. دقیقاً همانطور که در یافتن استراتژی معاملاتی مناسب وجود دارد - تنها راه برای پیدا کردن این است که از طریق آزمایش و خطا است.

فرضیات تحلیل فنی

اولین قدم برای انجام تجزیه و تحلیل فنی ، درک سه فرض اصلی که بر روی آن ساخته شده است:

1. قیمت بازار منعکس کننده هر آنچه می تواند بر دارایی تأثیر بگذارد

این فرض همچنین به عنوان فرضیه کارآمد بازار گفته می شود ، که به معامله گران این امکان را می دهد تا تمام عوامل اساسی را که می تواند بر دارایی تأثیر بگذارد ، نادیده بگیرند. بنابراین ، تحلیلگران فنی و معامله گران معمولاً فقط بر تجزیه و تحلیل حرکات قیمت ابزار تمرکز می کنند.

2. قیمت دارایی معمولاً در روندهای قابل پیش بینی حرکت می کند

این فرض بیان می کند که با وجود میلیون ها حرکت قیمت فردی که در یک روز ثبت شده است ، حرکات قیمت تصادفی نیست زیرا از روندهای خاص پیروی می کنند. هدف اصلی تجزیه و تحلیل فنی شناسایی روند فعلی و استفاده از آن برای پیش بینی روندهای آینده است.

3. حرکات قیمت از الگوهای قابل تکرار پیروی می کند

این فرض مبتنی بر این عقیده است که قیمت در بازارهای مالی توسط احساسات انسانی ترس و حرص و آز هدایت می شود. بنابراین ، الگوهای قیمت که در گذشته رخ داده است ، اگر همان شرایطی که امروزه احساسات معامله گران را هدایت می کند ، تکرار می شوند.

اصول فوق توضیح می دهد که چرا برخی از الگوهای و ابزارهای تحلیل فنی بیش از 100 سال وجود داشته اند ، اما هنوز در بازارهای امروز مؤثر هستند.

نحوه انجام تجزیه و تحلیل فنی

اول از همه ، شما باید استراتژی خود را درک کنید و یک برنامه معاملاتی آماده داشته باشید. این مهم است زیرا شما باید بدانید که چه نوع محیط بازار متناسب با استراتژی شما است. بر این اساس ، می توانید ابزارهای تجاری مناسب را انتخاب کنید. به عنوان مثال ، اگر استراتژی شما مبتنی بر معاملات محدوده است ، ممکن است بخواهید یک جفت ارز با نوسانات کم مانند EUR/CHF به جای یک جفت فرار مانند AUD/JPY انتخاب کنید.

قبل از حرکت به قسمت تجزیه و تحلیل ، می خواهید مطمئن شوید که نمودارهای شما "تمیز" هستند - یعنی اینکه شما فقط شاخص های فنی را در نمودار دارید که بخشی از استراتژی شما است. شما همچنین باید اطمینان حاصل کنید که از شاخص های زیادی استفاده نمی کنید زیرا این می تواند سیگنال های متناقضی را به شما بدهد.

پس از انجام تحلیل خود ، می خواهید مشاهدات خود را پیگیری کنید. شما می توانید این کار را با نوشتن آنها به پایین یا برجسته کردن آنها به صورت بصری انجام دهید (برای مثال ، برجسته کردن منطقه ای از مقاومت عمده ای که فکر می کنید نقض نمی شود).

مراحل زیر به شما کمک می کند تا هنگام استفاده از تجزیه و تحلیل فنی به عنوان بخشی از استراتژی تجارت خود ، به شما راهنمایی شود.

1. شناسایی روند

این اولین قدم در تجزیه و تحلیل فنی برای معامله گران است زیرا استراتژی های معاملاتی می توانند روند را دنبال کنند یا در برابر روند پیش بروند. با این حال ، برای هر یک از این سیستم ها ، شما باید مشخص کنید که آیا روند فعلی یک روند رو به بالا ، روند رو به پایین یا یک روند جانبی است. بسته به استراتژی تجارت شما ، هر یک از این سه روند قیمت نیاز به یک رویکرد معاملاتی متفاوت دارد. در این حالت ، ما با استفاده از یک سیستم معاملاتی دنبال می کنیم.

برای چنین سیستمی ، معامله گران به طور کلی موقعیت های طولانی را در دارایی هایی که در صعود هستند خریداری می کنند یا می گیرند. دارایی های موجود در یک روند نزولی به طور معمول کوتاه فروخته می شوند ، در حالی که ابزارهای موجود در یک محدوده معاملاتی معمولاً در سطح پشتیبانی یا مقاومت ایجاد شده وارد می شوند که در آن یک معامله گر معتقد است احتمال بالایی از روند بازگشت وجود دارد.

2. ترسیم سطح پشتیبانی و مقاومت

سطح پشتیبانی و مقاومت مناطقی است که احتمالاً قیمت یک دارایی معکوس می شود یا یک شکست را برطرف می کند.

سطح پشتیبانی سطحی است که روند نزولی قیمت یک دارایی با افزایش تقاضا در حال مکث است ، بنابراین روند معکوس می شود و به سمت بالا می رود. همین استدلال در مورد سطح مقاومت اعمال می شود که در آن حرکت قیمت رو به بالا دارایی تضعیف می شود و احتمالاً قیمت آن معکوس و سر به پایین خواهد بود. سطح پشتیبانی و مقاومت می تواند فرصت های عالی را برای بازرگانان برای افتتاح معاملات جدید فراهم کند.

3. ایجاد نقاط ورود و خروج

در حالی که شناسایی زمینه های پشتیبانی و مقاومت می تواند موقعیت های ورودی عالی را ارائه دهد ، عوامل دیگری نیز وجود دارد که معامله گران فنی می توانند هنگام تعیین موقعیت های ورود خود در نظر بگیرند. اینها شامل مقادیر شاخص های فنی مانند میانگین دامنه واقعی (ATR) و شاخص قدرت نسبی (RSI) است. اینها شاخص های نوسانات هستند که می توانند به یک معامله گر کمک کنند تا در مورد حرکت کافی در یک حرکت قیمت وجود داشته باشد.

4- اندازه گیری موقعیت و مدیریت ریسک

شاخص های حرکت فنی و نوسانات مانند میانگین دامنه واقعی معمولاً توسط معامله گران حرفه ای برای کمک به اندازه موقعیت و مدیریت ریسک استفاده می شود. بسته به نسبت ریسک/پاداش منتخب خود ، می توانید از ATR استفاده کنید تا پس از شناسایی موقعیت ورود ، از دست دادن توقف خود در کجا قرار دهید.

به عنوان مثال ، برخی از معامله گران بلند مدت ترجیح می دهند سفارش ضرر خود را 1ATR از موقعیت ورود خود با هدف سود 3ATR برای یک نسبت ریسک/پاداش 1: 3 دور کنند.

چرا از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنیم؟

معامله گران از تجزیه و تحلیل فنی برای اهداف زیر استفاده می کنند:

• شناسایی روند کلی
• شناسایی مناطقی از ارزش مانند سطح پشتیبانی و مقاومت
• تعیین بهترین نقاط ورود و خروج برای معاملات آنها
• مدیریت قرار گرفتن در معرض خطر و اندازه موقعیت آنها

جوانب مثبت و منفی تجزیه و تحلیل فنی

برای درک بهتر از این که چرا تجزیه و تحلیل فنی می تواند فراز و نشیب های خود را داشته باشد ، به جوانب مثبت و منفی استفاده از تجزیه و تحلیل فنی هنگام تجارت مراجعه کنید.

طرفداران:

تجزیه و تحلیل فنی برای مبتدیان مناسب تر است زیرا پردازش اطلاعات آسان تر است. استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی نیاز به درک کاملی از اقتصاد کلان بلکه سایر عوامل دارد که می توانند بر بازارها تأثیر بگذارند ، مانند ژئوپلیتیک.

تجزیه و تحلیل فنی نمایانگر بصری از احساسات و روانشناسی بازار است و بازرگانان می توانند فقط با دیدن یک نمودار اطلاعات زیادی را جمع آوری کنند.

سرانجام ، ابزارهای مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل نمودارها بیشتر به صورت رایگان در دسترس هستند. از طرف دیگر ، تجزیه و تحلیل اساسی ممکن است نیاز به دسترسی به ابزارهای خاصی داشته باشد که می توانند گران باشند.

منفی ها:

تعداد زیادی از شاخص ها در دسترس هستند و از دست دادن و رنج از اضافه بار اطلاعات آسان است. به طور کلی ، بهتر است به شاخص های فنی 1-3 بچسبید ، زیرا داشتن تعداد زیادی از آنها در نمودار شما می تواند سیگنال های متناقضی ایجاد کند.

تجزیه و تحلیل فنی می تواند کاملاً ذهنی باشد. شما می توانید همان نمودار را به دو معامله گر نشان دهید و هر دو می توانند تفسیرهای کاملاً متفاوتی ارائه دهند.

شاخص های فنی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی

شاخص های فنی محاسبات ریاضی هستند - و حتی گاهی اوقات به عنوان یک روند ساده - که به معامله گران این امکان را می دهد تا چه زمانی یک دارایی به اوج خود رسیده باشند یا از پایین خارج شوند. از قیمت تاریخی ، حجم و اطلاعات بهره باز برای پیش بینی اینکه بازار مالی که مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد استفاده می کند. این دانش اساسی می تواند به یک معامله گر در شناسایی فرصت های تجارت کمک کند.

دو مورد از محبوب ترین شاخص ها عبارتند از:

شاخص متوسط حرکت (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای فنی است و برای شناسایی روندها در یک بازار استفاده می شود. برای مثال، اگر MA کوتاه مدت از MA بلندمدت عبور کند، این نشانه ای است که ممکن است در آینده روند صعودی داشته باشد. یکی دیگر از حوزه های رایج که در آن شاخص میانگین متحرک توسط معامله گران استفاده می شود، شناسایی سطح معکوس روند است.

انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد و برخی از معامله گران از بیش از یکی برای تایید سیگنال های خود استفاده می کنند. برخی از مثال ها عبارتند از میانگین های متحرک ساده، نمایی (وزن بیشتری به اعداد اخیر داده می شود)، یا وزن دار (به هر روز در دوره بازگشت اهمیت یکسان می دهند).

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)

MACD یک نوسان ساز تکانه فنی است که دو میانگین متحرک نمایی را ترسیم می کند که یکی از آنها برای ایجاد یک خط سیگنال یا "واگرایی" (MACD Line) از دیگری کم شده و سپس به آن (سیگنال) اضافه شده است.

سه پارامتر اصلی وجود دارد - طول سیگنال، میانگین متحرک همگرایی / فرکانس واگرایی، و تناوب. به طور پیش فرض، این مقادیر به ترتیب 12، 26 و 20 هستند. هر چه مدت زمان طولانی تر در هر MA وزن بیشتری می دهد اما حساسیت را نیز کاهش می دهد زیرا با افزایش زمان دوره های کمتری وجود خواهد داشت که در طی آن تغییر می تواند رخ دهد.

نحوه استفاده از الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال

نمودار کندل استیک شکلی از نمایش تمام اطلاعات مهمی است که یک معامله گر برای قیمت نیاز دارد. قیمت های افتتاحیه، بالا، پایین و بسته شدن در یک بازه زمانی خاص قابل مشاهده هستند و به راحتی قابل تشخیص هستند. آنها معمولاً به نمودارهای میله ای سنتی ترجیح داده می شوند زیرا از منظر بصری، تفسیر آنها بسیار آسان تر است (مخصوصاً هنگامی که چندین شمعدان را با هم ترکیب می کنیم تا الگوهای شمعدانی را تشکیل دهند).

از نظر مفهومی کندل استیک ها (از طریق الگوها) احساسات بازار را به شکل قدرت صعودی در مقابل نزولی اندازه گیری می کنند. هر یک از این الگوها داستان متفاوتی را در مورد انتظارات ما از حرکت قیمت به ما می گوید.

تجزیه و تحلیل نمودار کندل استیک اطلاعاتی را به راحتی قابل خواندن ارائه می دهد. به عنوان مثال، هنگامی که بسته بالاتر از باز است، بلافاصله می دانید زیرا بدن سبز است. اگر این چند روز متوالی اتفاق بیفتد، می توانید فرض کنید که یک روند صعودی کوتاه مدت وجود دارد. اگر به نمودار میله ای نگاه کنید، شناسایی این اطلاعات به این راحتی نیست. همچنین می توانید اطلاعات بیشتری را از نمودار شمعی در مقایسه با نمودارهای دیگر، مانند نمودار خطی، استنتاج کنید.

استراتژی های تحلیل فنی

یافتن استراتژی معاملاتی مناسب به آزمایش و خطای زیادی نیاز دارد. مبتدیان به طور کلی با استراتژی های بسیار اساسی شروع می شوند و سپس شروع به اضافه کردن شاخص ها و قوانین بیشتر به آنها می کنند. با این حال ، یک استراتژی پیچیده موفقیت را تضمین نمی کند.

در اینجا چند نمونه از برخی از استراتژی های اساسی با استفاده از تحلیل فنی آورده شده است:

Crossover MA-استراتژی که در آن یک معامله گر به دنبال دوره هایی است که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از بالا/زیر یک میانگین متحرک طولانی مدت عبور کند تا یک روند را تعریف کند.

مثال: وقتی 50 کارشناسی ارشد از 200 کارشناسی ارشد عبور می کند و وقتی 50 میلی آمپر از زیر 200 DMA عبور می کند ، بخرید.

واگرایی BULLISH/BEARISH - معامله گران با استفاده از این استراتژی به دنبال دوره هایی خواهند بود که یک نوسان ساز و قیمت یک ساز واگرایی می کنند.

مثال: قیمت یک ابزار ممکن است به ارسال اوج بالاتر ادامه دهد ، در حالی که RSI (شاخص قدرت نسبی) در همان بازه زمانی در جهت مخالف حرکت می کند. این می تواند نشان دهد که این راهپیمایی از بخار خارج می شود و معامله گران ممکن است به دنبال فرصت هایی برای کوتاه شدن باشند.

ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی

Metatrader 4 یکی از محبوب ترین سیستم عامل های تجاری موجود است و این امکان را به شما می دهد تا به طیف گسترده ای از شاخص ها و همچنین ابزارهای ترسیم دسترسی پیدا کنید.

مشتریان AXI همچنین قادر به دستیابی به Autochartist هستند - ابزاری که برای تجزیه و تحلیل فنی خودکار استفاده می شود که به طور مداوم بازار فرصت ها را اسکن می کند.

بسته MT4 NexGen یکی دیگر از ابزارهای مفید است که می تواند برای معامله گران بسیار ارزشمند باشد - از شاخص های احساسات گرفته تا ابزارهای همبستگی.

چگونه می توانم یادگیری بیشتر در مورد تحلیل فنی را شروع کنم؟

AXI طیف وسیعی از آموزش و منابع تجاری را ارائه می دهد که می تواند به بهبود دانش شما در مورد تجزیه و تحلیل فنی کمک کند. حتماً دوره های معاملاتی رایگان را در آکادمی AXI بررسی کنید ، کتابهای الکترونیکی مفید ما را بارگیری کرده و با مقالات آموزشی ما به روز باشید.

آیا تجزیه و تحلیل فنی واقعاً کار می کند؟

همیشه بحث در مورد اینکه آیا تجزیه و تحلیل فنی کار می کند یا خیر ، بحث شده است. TA فضای بیشتری را برای تفسیر باقی می گذارد - دو معامله گر که در همان بازه زمانی به همان ابزار نگاه می کنند ممکن است دیدگاه کاملاً متفاوتی در مورد مکان دارایی داشته باشند.

تجزیه و تحلیل فنی به طور کلی کار می کند، و از آنجا که بسیاری از معامله گران از آن استفاده می کنند، می تواند به یک پیشگویی خود تحقق بخش تبدیل شود. به عنوان مثال، میانگین متحرک 200 ابزاری است که بسیاری از معامله گران از آن استفاده می کنند یا حداقل آن را زیر نظر دارند. اگر تعداد زیادی از فعالان بازار معتقد باشند که قیمت یک ابزار در حال سقوط از 200 DMA جهش می کند و از قبل یا در آن سطح حمایت خرید می کند، این شاخص می تواند دارای کیفیت های پیش بینی کننده باشد.

همین امر در مورد سطوح حمایت/مقاومت سنتی نیز صدق می کند. به عنوان مثال، سطح 1. 20 در EUR/USD یک سطح روانی اصلی است. یک شکست به سمت بالا می تواند باعث خرید بیشتر شود و جفت ارز را حتی بالاتر ببرد.

با این حال، چنین رویدادهایی تنها تأثیر کوتاه مدتی بر بازارها دارند. شکست بالای 1. 20 ممکن است یورو/دلار آمریکا را تقویت کند، اما بعید است که جفت ارز تنها به این دلیل افزایش قابل توجهی داشته باشد. بازار فارکس بسیار بزرگ است و شرکت کنندگان زیادی در بازار با استراتژی ها و اهداف متفاوت وجود دارند.

به تجارت علاقه دارید؟همین امروز برای یک حساب کاربری زنده با Axi ثبت نام کنید!

میلان کوتکوویچ بیش از هشت سال تجربه در تجارت و تحلیل بازار در بازار فارکس، شاخص ها، کالاها و سهام دارد. او یکی از اولین معامله گرانی بود که در برنامه Axi Select پذیرفته شد که معامله گران بسیار با استعداد را شناسایی می کند و به آنها در پیشرفت حرفه ای کمک می کند.

میلان علاوه بر اینکه یک معامله گر است، روزانه برای جامعه اکسی تحلیل می نویسد و از دانش گسترده خود در مورد بازارهای مالی برای ارائه بینش و تفسیر منحصر به فرد استفاده می کند. او مشتاق کمک به دیگران برای موفقیت بیشتر در تجارت خود است و مهارت های خود را با مشارکت در کتاب های الکترونیکی تجارت جامع و انتشار منظم مقالات آموزشی در وبلاگ Axi به اشتراک می گذارد، کارهای او به طور مکرر در روزنامه ها و پورتال های رسانه ای بین المللی مطرح می شود.

میلان مکرراً در بسیاری از نشریات مالی از جمله Yahoo Finance، Business Insider، Barrons، CNN، رویترز، نیویورک پست، و MarketWatch ذکر شده است.

او را در: LinkedIn |توییتر

بیشتر در مورد این موضوع

تحصیلات

کارگزار معرفی چیست؟

میلان کوتکوویچ

یک IB به طور سنتی معامله گران جدید را برای دریافت کمیسیون به کارگزار مورد علاقه خود ارجاع می دهد. در این راهنما اطلاعات بیشتری در مورد نحوه عملکرد کارگزاران برای Axi بخوانید.

تحصیلات

انواع CFD ها و نمونه های معاملاتی CFD

میلان کوتکوویچ

قراردادهای تفاوت دارایی های محبوب برای معامله گران در سراسر جهان هستند زیرا راهی برای دسترسی به طیف گسترده ای از بازارهای مالی فراهم می کنند.

حساب خود را باز کنیددر چند دقیقه اعمال کنید.

سفر تجاری خود را با یک کارگزار قابل اعتماد، تنظیم شده و برنده چند جایزه آغاز کنید.