اندازه گیری طول چرخه فروش در Salesforce

چرخه فروش مجموعه ای از فعالیت ها و رویدادهایی است که هنگام فروش یک محصول اتفاق می افتد.

در حالی که فعالیت های فردی برای هر فروش متفاوت است ، اما آنها به طور معمول در مراحل مانند جستجوی ، صلاحیت ، نمایشی محصول/ارائه ، نقل قول ، رسیدگی به اعتراض ، بسته شدن و غیره گروه بندی می شوند. مراحل بستگی به نحوه ساخت روند فروش توسط یک تجارت خاص دارد.

طول چرخه فروش مدت زمان "لمس اول" با چشم انداز "بستن معامله" است و اندازه گیری می کند که چه مدت طول کشید تا تجارت و فروش محصول را بفروشد.

میانگین طول چرخه فروش یکی از مهمترین KPI های تجاری است و معمولاً در هر نوع محصول ، نماینده فروش یا سایر معیارهای خاص تجاری گزارش می شود.

در حالی که یک اجماع مشترک در هنگام بسته شدن معامله (تاریخ امضای مشتری/سفارش) وجود دارد ، "لمس اول" را می توان از چند طریق تعریف کرد:

• تاریخی که یک سرب ایجاد شد
• تاریخ اولین رویداد با سرب (تماس مقدماتی ، ایمیل)
• تغییر مرحله فروش: فرصت واجد شرایط ، محصول ارائه شده ، نقل قول ارسال شده و غیره بود.

این پست گزینه هایی را برای اندازه گیری دقیق چرخه فروش در Salesforce ارائه می دهد.

با استفاده از سن فرصت داخلی

بیشتر سیستم های CRM اجازه می دهند در مورد فرصت "سن" گزارش دهند. به عنوان مثال ، Salesforce زمینه سنی را به شرح زیر ارائه می دهد:

if(فرصت بسته است)برگشتتاریخ بستن - تاریخ ایجاد شدهدیگر برگشتامروز - تاریخ ایجاد شده

دو مشکل با این روش وجود دارد:

1. قسمت سنی فقط در گزارش ها در دسترس است اما در نماهای لیست ، محرک ها و غیره وجود ندارد.
2. پس از ورود فرصت ، تاریخ ایجاد نمی تواند اصلاح شود - بنابراین گزارش دهی به ایجاد فرصت به موقع توسط نمایندگان فروش بستگی دارد *

* از نظر فنی ایجاد تاریخ با صادرات ، حذف و گزارش مجدد فرصت ها قابل تغییر است اما این گزینه عملا قابل دوام نیست.

اضافه کردن زمینه های فرصت های سفارشی

برای اصلاح محدودیت های تاریخ ایجاد ، می توان یک قسمت سفارشی sales_cycle_start اضافه کرد:

• به طور معمول ، یک چرخه فروش در روزهایی اندازه گیری می شود که دلالت بر تاریخ به جای DateTime به عنوان نوع زمینه دارد
• مقدار پیش فرض امروز است () بنابراین از رفتار ایجاد شده تقلید می کند
• بسته به اینکه چه کسی مجاز به تنظیم آن باشد ، می توان دسترسی به مدیران سیستم یا نمایندگان فروش/صاحبان فرصت ها اعطا کرد

اکنون که شروع چرخه فروش در دسترس است ، طول آن را می توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:

IF( IF(Isclosed ، بسته - sales_cycle_start__c ،امروز()- sales_cycle_start__c)<1, 1, /* round up to one day */ IF(Isclosed ، بسته - sales_cycle_start__c ،امروز()- sales_cycle_start__c)

زمینه های جدید را می توان به طرح فرصت Salesforce اضافه کرد:

گزینه های دیگر برای تعیین شروع چرخه فروش

در مثال بالا ، شروع چرخه فروش مبتنی بر ایجاد فرصت است (با تنظیم احتمالی بعد از آن).

با این حال ، برخی از مشاغل ممکن است روش متفاوتی را برای تعیین زمان شروع چرخه فروش انتخاب کنند ، مانند:

• از ایجاد سرب اولیه (به عنوان مثال ، واردات از پایگاه داده مخاطبین) - این روش طولانی ترین چرخه را می دهد. با این حال ، ممکن است استدلال شود که این روش اندازه گیری چرخه "واقعی" را پوشش می دهد.
• از زمان واجد شرایط بودن فرصت. صلاحیت ممکن است از چند طریق تعریف شود ، به عنوان مثال ، از نسخه ی نمایشی محصول یا تولید اولین نقل قول و غیره. این روش چرخه های کوتاه تر را گزارش می کند اما به طور معمول سازگارتر است.

در هر دو مورد ، اضافه کردن sales_cycle_start__c هنوز هم کار خواهد کرد اما تنظیم ارزش باید از طریق ماشه کنترل شود.

تاریخ امضای/سفارش در مقابل فرصت نزدیک تاریخ

در بعضی موارد ، تاریخ امضای ممکن است متفاوت از تاریخ نزدیک باشد. به عنوان مثال ، یک سفارش خرید از طریق ایمیل وارد شد و فرصت چند روز بعد پس از خواندن ایمیل بسته می شود.

از آنجا که تاریخ نزدیک به طور خودکار پس از انتقال فرصت به Won Closs به روز می شود ، فاصله چند روزه بین تاریخ ها رخ می دهد. این به طور معمول تأثیر حداقل در گزارش (چند روز مرخصی در اینجا خواهد داشت و به طور متوسط برای چرخه چند ماه تأثیر نمی گذارد). اما ممکن است تأثیر قابل توجهی در کمیسیون ها داشته باشد (به ویژه هنگامی که شکاف از مرز ماه یا چهارم عبور می کند). در حالت دوم ، مکانیسم تنظیم ممکن است مورد نیاز باشد.

از آنجا که تاریخ نزدیک در Salesforce یک زمینه معمولی است ، به مدیران یا تکرارها اجازه می دهد تاریخ را تنظیم کنند.

راه حل های پیچیده تر ممکن است شامل به روزرسانی خودکار تاریخ بر اساس امضای Docusign ، ارسال سفارش پورتال یا دیگران باشد.

نتیجه گیری

در حالی که Salesforce مکانیسم های اساسی ایجاد طول چرخه فروش را از طریق سن فرصت ارائه می دهد ، معمولاً یک رویکرد سفارشی برای برآورده کردن نیازهای تجاری و فعال کردن اندازه گیری ها و گزارش های دقیق لازم است.

Nextian یک فروشنده نرم افزار نقل قول به نقدی (QTC) برای ابر و ارتباطات است که به ارائه دهندگان کمک می کند تا رشد و رشد طول عمر مشتری را افزایش دهند.

امروز با ما تماس بگیرید تا بدانید که چگونه می توانیم به شما کمک کنیم!

پست های مرتبط

بهترین شیوه ها برای مدیریت انواع حساب در Salesforce

با روند اخیر استفاده از CRMS برای بیش از فروش در نقل قول به-Cash (QTC) ، رسیدگی به انواع مختلف حساب (به عنوان مثال ، مشتریان ، تأمین کنندگان ، شرکا.

اندازه گیری بهره وری بهره وری پروژه های نقل قول به-Cash (QTC)

نقل قول به-پول (QTC یا Q2C) یک روش IT برای ادغام و اتوماسیون فرآیندهای تجاری پایان به پایان است. این کل طول عمر یک محصول را در بر می گیرد.

فراخوان پویا از روشهای استاتیک در Salesforce

APEX یک زبان برنامه نویسی سمت سرور Salesforce است. این توسعه دهندگان را قادر می سازد منطق معامله پیچیده ، داده های پرس و جو ، تغییر اشیاء و حتی c را ایجاد کنند.

مزیت بعدی را بدست آورید

ما به شرکتها کمک می کنیم تا با تحقق کامل پتانسیل پلت فرم Salesforce ، درآمد ، سودآوری و بهره وری را افزایش دهند.

دسته بندی ها

• صورتحساب
• CPQ
• ادغام
• نقل قول بعدی
• مدیریت پروژه
• نقل قول
• مدیریت و نظارت از راه دور (RMM)
• مدیریت فروش
• نیروی فروش
• اداره فروشنده
• خدمات Salesforce
• مدیریت خدمات
• SFDC
• در مورد بلیط

درباره ما

Nextian خدمات مشاوره ، توسعه و اجرای Salesforce و همچنین راه حل های عمودی مبتنی بر Salesforce را ارائه می دهد.

ما به شرکتها کمک می کنیم تا با تحقق پتانسیل کامل پلت فرم Salesforce در هر مرحله از فرآیند نقل قول به پول ، درآمد ، سودآوری و بهره وری کسب کنند.

پستهای اخیر

با ما تماس بگیرید

پتانسیل رشد خود را باز کنید

• 855-219-0009 |پشتیبانی مشتری |مستند سازی محصول
• 5465 Legacy Drive Plano ، TX 75024