این 10 صندوق متقابل بهترین بازده دهه را داشتند

براساس اطلاعات دولت ، تورم اخیراً در ماه اوت با 8. 3 ٪ در ماه اوت کاهش یافته است. تاکنون در سال 2022 ، فدرال رزرو در ماه ژوئن و ژوئیه دو افزایش نرخ متوالی 75 امتیاز پایه داشته و شاخص های عمده سهام ضررهای قابل توجهی را به همراه داشته است. و در حالی که ممکن است این خبر تاریک به نظر برسد ، برای کسانی که طی یک دهه گذشته با بودجه متقابل خود گیر کرده اند ، ممکن است این تعداد فقط یک سرعت سرعت در آینه عقب باشد.

بنابراین کدام وجوه موفق به مقاومت در برابر 10 سال گذشته فشارهای بازار شده است؟داده های مورنینگ استار با متوسط بازده سالانه 18. 62 ٪ ، تمام 10 صندوق متقابل بهترین عملکرد دهه از بازارهای گسترده تر ، از بازارهای گسترده تر استفاده می کنند. برای مقایسه ، ردیاب های سهام مانند SPDR S& P 500 ETF Trust یا SPY ، 10 سال سود تقریباً 13 ٪ داشتند ، در حالی که میانگین ETF SPDR Dow Jones ETF یا DIA ، در طی دوره بازده 11. 65 ٪ داشت. بشر

Robby Greengold ، تحلیلگر تحقیقات مدیر در Moingstar ، می گوید کسانی که بهترین دستاوردهای طولانی مدت را دارند که با کمال تعجب در معرض صنایع خود قرار گرفته اند که طی یک دهه گذشته دستاوردهای بزرگی را دیده اند. وی گفت: "در بین بخش ها ، سهام فناوری به طور متوسط بالاترین بازده را نشان می دهد."وی گفت: "این تسلط بر صندوق های فنی در صندوق های برتر را توضیح می دهد. تراشه سازان ، مانند NVIDIA و Broadcom ، فوق العاده خوب عمل کردند ، که رتبه های بالایی را برای بودجه نیمه هادی متمرکز Fidelity توضیح می دهد. "

اگر کسی فقط روی بازده های کوتاه مدت تمرکز کند ، با این حال ، می توان از وجوه متقابل به راحتی غافل شد. در طی 12 ماه گذشته ، همان کارفرمایان برتر از دست دادن متوسط 20. 9 ٪ ثبت کردند. این بیش از دو برابر 8. 63 ٪ و 6. 6 ٪ ضررهای مربوطه است که توسط Trackers Spy و Dia ارسال شده است. به گفته گریننگولد ، یک سال از داده های عملکرد نباید عامل تعیین کننده هنگام تجزیه و تحلیل هر صندوق باشد."این به طرز خارق العاده ای چالش برانگیز است که بینش زیادی در مورد چشم انداز صندوق را بر اساس یک سال از عملکرد خود بدست آورید."

با این حال ، یک مورد که نادیده گرفتن آن سخت است ، با این حال ، هزینه های آنهاست. براساس آخرین مطالعه هزینه Moingstar ، با میانگین نسبت هزینه خالص 125 امتیاز پایه ، صندوق های متقابل با بهترین بازده سرمایه گذاران بیش از سه برابر نسبت متوسط هزینه دارایی در تمام وجوه ، که در سال 2021 0. 40 ٪ بود ، براساس آخرین مطالعه هزینه Moingstar.

وجوه متقابل در این رتبه دارای دارایی حداقل 100 میلیون دلار و حداقل سرمایه گذاری کمتر از 100000 دلار است. بازده روزانه از 9 سپتامبر است. تمام داده ها از Moingstar Direct است.

10. فن آوری انتخاب وفاداری (FSPTX)

10 سالهبازده سالانه: 16. 73 ٪

بازگشت YTD: -32. 35 ٪ ؛1 سالبازده: -29. 95 ٪ ؛3 سالهبازده سالانه: 15. 49 ٪ ؛5 سالهبازده سالانه: 15. 01 ٪ ؛15 سالهبازده سالانه: 13. 02 ٪ ؛Flow Class Class Class Net YTD (میلیون ها): -734. 74 دلار ؛1 سالجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها نفر): -846. 75 دلار ؛3 سالهجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها نفر): -546. 55 دلار ؛5 سالهجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها نفر): -2،419. 61 دلار ؛10 سالهجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها): -1،542. 97 دلار ؛15 سالهجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها): -1،774. 26 دلار ؛نسبت هزینه خالص: 0. 67 ٪ ؛حداقل سرمایه گذاری اولیه: N/A ؛اندازه صندوق (میلیون ها): 8،702. 17 دلار ؛تاریخ آغاز: 7/14/1981 ؛نام مدیر تاریخ شروع: آدام بنیامین

9. فناوری و اطلاعات Columbia Seligman C (SCICX)

10 سالهبازده سالانه: 16. 89 ٪

بازگشت YTD: -28. 04 ٪ ؛1 سالبازده: -21. 08 ٪ ؛3 سالهبازده سالانه: 17. 43 ٪ ؛5 سالهبازده سالانه: 16. 16 ٪ ؛15 سالهبازده سالانه: 12. 48 ٪ ؛Flow Class Class Class Net YTD (میلیون ها): -32. 39 دلار ؛1 سالجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها نفر): -39 دلار ؛3 سالهجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها نفر): -213. 41 دلار ؛5 سالهجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها نفر): -897. 37L $ 10 ساله. جریان کلاس سهم خالص (میلیون ها نفر): -1،296. 28 دلار ؛15 سالهجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها نفر): -1،486. 25 دلار ؛نسبت هزینه خالص: 1. 94 ؛حداقل سرمایه گذاری اولیه: 2000 دلار ؛اندازه صندوق (میلیون ها): 8،496. 87 ؛تاریخ آغاز: 5/27/1999 ؛نام های مدیر: Paul H. Wick ، Sanjay Devgan ، Shekhar Pramanick ، Jeetil Patel ، Vimal Patel و Israel Heandez

8. بارون خرده فروشی رشد متمرکز (BFGFX)

10 سالهبازده سالانه: 17. 11 ٪

بازگشت YTD: -19. 34 ٪ ؛1 سالبازده: -10. 87 ٪ ؛3 سالهبازده سالانه: 33. 22 ٪ ؛5 سالهبازده سالانه: 24. 81 ٪ ؛Flow Class Class Class NET (میلیون ها): 23. 86 دلار ؛1 سالجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها): 33. 85 دلار ؛3 سالهجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها نفر): 80. 62 دلار ؛5 سالهجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها دلار): 74. 57 دلار ؛10 سالهجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها): 68. 59 دلار ؛نسبت هزینه خالص: 1. 32 ٪ ؛حداقل سرمایه گذاری اولیه: 2000 دلار ؛اندازه صندوق (میلیون ها نفر): 780. 51 دلار ؛تاریخ آغاز: 6/30/2008 ؛نام های مدیر: رونالد بارون و دیوید بارون

7. Fidelity Select Software Service & IT Portfolio (FSCSX)

10 سالهبازده سالانه: 17. 36 ٪

بازده YTD: -26. 13%; 1 سالهبازده: -27. 42%; 3 سالهبازده سالانه: 10. 9%; 5 سالهبازده سالانه: 15. 25%; 15 سالهبازده سالانه: 14. 73%; جریان کلاس خالص سهام YTD (میلیون ها): -886. 91 دلار؛1 سالهجریان خالص کلاس سهام (میلیون ها): -1081. 58 دلار؛3 سالهجریان خالص کلاس سهام (میلیون ها): -1, 357. 89 دلار؛5 سالهجریان خالص کلاس سهام (میلیون ها): -612. 53 دلار; 10 سالهجریان خالص کلاس سهام (میلیون ها): -749. 89 دلار؛15 سالهجریان خالص کلاس سهام (میلیون ها): -166. 28 دلار؛نسبت هزینه خالص: 0. 67%; حداقل سرمایه گذاری اولیه: N/A; اندازه صندوق (میلیون ها): 9, 167. 81 دلار؛تاریخ شروع: 1364/07/29; نام مدیر: علی خان

6. Columbia Seligman Global Technology C (SHTCX)

10 سالهبازده سالانه: 17. 4%

بازده YTD: -28. 53%; 1 سالهبازده: -21. 71%; 3 سالهبازده سالانه: 17. 51%; 5 سالهبازده سالانه: 16. 14%; 15 سالهبازده سالانه: 12. 35%; جریان کلاس خالص سهام YTD (میلیون ها): -7. 53 دلار؛1 سالهجریان خالص کلاس سهام (میلیون ها): -10. 65 دلار؛3 سالهجریان خالص کلاس سهام (میلیون ها): -42. 21 دلار؛5 سالهجریان خالص کلاس سهام (میلیون ها): -127. 52 دلار؛10 سالهجریان خالص کلاس سهام (میلیون ها): -142. 65 دلار؛15 سالهجریان خالص کلاس سهام (میلیون ها): -166. 94 دلار؛نسبت هزینه خالص: 2. 04%; حداقل سرمایه اولیه: 2000 دلاراندازه صندوق (میلیون ها): 1, 567. 34; تاریخ شروع: 1378/5/27; نام های مربی: پل اچ ویک، سانجی دوگان، شکر پرامانیک، کریستوفر بووا، ویمال پاتل و سانجیو وادوانی

5. رشد فناوری جهانی کلمبیا C (CTHCX)

10 سالهبازده سالانه: 17. 55%

بازده YTD: -29. 93%; 1 سالهبازده: -27. 82%; 3 سالهبازده سالانه: 11. 5%; 5 سالهبازده سالانه: 13. 93%; 15 سالهبازده سالانه: 11. 1%; جریان کلاس خالص سهام YTD (میلیون ها): -25. 59 دلار؛1 سالهجریان خالص کلاس سهام (میلیون ها): -33. 1 دلار؛3 سالهجریان خالص کلاس سهام (میلیون ها): -58. 74 دلار؛5 سالهجریان خالص کلاس سهام (میلیون ها): -45. 46 دلار; 10 سالهجریان خالص کلاس سهام (میلیون ها): -9. 33 دلار؛15 سالهجریان خالص کلاس سهام (میلیون ها): -16. 91 دلار؛نسبت هزینه خالص: 1. 93%; حداقل سرمایه اولیه: 2000 دلاراندازه صندوق (میلیون ها): 2, 102. 21 دلار؛تاریخ شروع: 1382/10/13; نام مدیر: راهول نارنگ

4. دریاسالار شاخص فناوری اطلاعات پیشتاز (VITAX)

10 سالهبازده سالانه: 17. 79%

بازگشت YTD: -25. 59 ٪ ؛1 سالبازده: -20. 33 ٪ ؛3 سالهبازده سالانه: 16. 91 ٪ ؛5 سالهبازده سالانه: 18. 96 ٪ ؛15 سالهبازده سالانه: 13. 48 ٪ ؛Flow Class Class Class Net YTD (میلیون ها): -249. 17 دلار ؛1 سالجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها نفر): 36. 95 دلار ؛3 سالهجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها): 1،547. 98 دلار ؛5 سالهجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها دلار): 2،509. 27 دلار ؛10 سالهجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها): 3،016. 84 دلار ؛15 سالهجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها): 3،078. 87 دلار ؛نسبت هزینه خالص: 0. 1 ٪ ؛حداقل سرمایه گذاری اولیه: 100000 دلار ؛اندازه صندوق (میلیون ها نفر): 42،359. 07 دلار ؛تاریخ آغاز: 3/25/2004 ؛نام های مدیر: والتر نجمان و نیک بیرکت

3. نیمه هادی های مشاور وفاداری C (FELCX)

10 سالهبازده سالانه: 20. 39 ٪

بازگشت YTD: -35. 26 ٪ ؛1 سالبازده: -21. 4 ٪ ؛3 سالهبازده سالانه: 19. 94 ٪ ؛5 سالهبازده سالانه: 18. 88 ٪ ؛15 سالهبازده سالانه: 12. 41 ٪ ؛جریان کلاس سهم خالص YTD (میلیون ها): -0. 74 دلار ؛1 سالجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها نفر): 7. 41 دلار ؛3 سالهجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها): 1. 58 دلار ؛5 سالهجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها نفر): -7. 43 دلار ؛10 سالهجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها نفر): 17. 87 دلار ؛15 سالهجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها نفر): 14. 61 دلار ؛نسبت هزینه خالص: 1. 79 ٪ ؛حداقل سرمایه گذاری اولیه: N/A ؛اندازه صندوق (میلیون ها نفر): 751. 4 دلار ؛تاریخ آغاز: 12/27/2000 ؛نام مدیر: آدام بنیامین

2. وفاداری نیمه هادی ها را انتخاب کنید (FSELX)

10 سالهبازگشت سالانه: 21. 95

بازگشت YTD: -34. 86 ٪ ؛1 سالبازده: -20. 28 ٪ ؛3 سالهبازده سالانه: 21. 53 ٪ ؛5 سالهبازده سالانه: 20. 5 ٪ ؛15 سالهبازده سالانه: 13. 99 ٪ ؛جریان کلاس سهم خالص YTD (میلیون ها): -310. 63 $ ؛1 سالجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها): 788. 95 $ ؛3 سالهجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها): 821. 02 $ ؛5 سالهجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها دلار): 224. 51 $ ؛10 سالهجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها): 510. 95 $ ؛15 سالهجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها نفر): -165. 79 $ ؛نسبت هزینه خالص: 0. 68 ٪ ؛حداقل سرمایه گذاری اولیه: N/A ؛اندازه صندوق (میلیون ها): 6،535. 66 دلار ؛تاریخ آغاز: 7/29/1985 ؛نام مدیر: آدام بنیامین

1. خرده فروشی بارون همکاران (BPTRX)

10 سالهبازده سالانه: 23. 12 ٪

بازگشت YTD: -23. 42 ٪ ؛1 سالبازده: -8 ٪ ؛3 سالهبازده سالانه: 41. 71 ٪ ؛5 سالهبازده سالانه: 29. 86 ٪ ؛15 سالهبازده سالانه: 14. 53 ٪ ؛Flow Class Class Class Net YTD (میلیون ها): -73 دلار ؛1 سالجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها نفر): -62. 76 دلار ؛3 سالهجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها): -399. 47 دلار ؛5 سالهجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها نفر): -650. 71 دلار ؛10 سالهجریان کلاس سهم خالص (میلیون ها نفر): -875. 17 دلار ؛نسبت هزینه خالص: 1. 36 ٪ ؛حداقل سرمایه گذاری اولیه: 2000 دلار ؛اندازه صندوق (میلیون ها): 6،614. 93 دلار ؛تاریخ آغاز: 4/30/2003 ؛نام های مدیر: رونالد بارون و مایکل بارون