سهام بزرگ در مقابل سهام کلاه کوچک: تفاوت های کلیدی برای دانستن

ما یک سرویس مقایسه مستقل و پشتیبانی از تبلیغات هستیم. هدف ما این است که با ارائه ابزارهای تعاملی و ماشین حساب های مالی ، انتشار محتوای اصلی و عینی ، به شما کمک کنیم تا تصمیمات مالی هوشمندانه تری بگیرید ، با این امکان را برای شما فراهم می کند که تحقیق را انجام دهید و اطلاعات را به صورت رایگان مقایسه کنید - تا بتوانید با اطمینان تصمیمات مالی بگیرید. مقالات ما ، ابزارهای تعاملی و نمونه های فرضی حاوی اطلاعاتی برای کمک به شما در انجام تحقیقات است اما در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره سرمایه گذاری خدمت کنند ، و ما نمی توانیم تضمین کنیم که این اطلاعات قابل اجرا یا دقیق در شرایط شخصی شما است. هرگونه تخمین مبتنی بر عملکرد گذشته ، عملکرد آینده را تضمین نمی کند ، و قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری باید در مورد نیازهای سرمایه گذاری خاص خود بحث کنید یا از یک حرفه ای واجد شرایط مشاوره بگیرید.

چگونه درآمد کسب می کنیم

پیشنهادهایی که در این سایت ظاهر می شود از شرکت هایی است که ما را جبران می کنند. این جبران خسارت ممکن است بر نحوه و مکان ظاهر شدن محصولات در این سایت تأثیر بگذارد ، از جمله ، به عنوان مثال ، نظمی که در آن ممکن است در دسته های لیست ظاهر شود ، مگر در مواردی که طبق قانون برای وام مسکن ما ، سهام خانه و سایر محصولات وام دهی منزل ممنوع است. اما این جبران خسارت بر اطلاعاتی که ما منتشر می کنیم یا بررسی هایی که در این سایت مشاهده می کنید تأثیر نمی گذارد. ما جهان شرکت ها یا پیشنهادات مالی را که ممکن است در دسترس شما باشد ، قرار نمی دهیم.

افشای سرمقاله

همه بررسی ها توسط کارمندان ما تهیه شده است. نظرات بیان شده فقط نظرات داوری است و توسط هیچ تبلیغ کننده مورد بررسی یا تأیید قرار نگرفته است. اطلاعات ، از جمله هر نرخ ، شرایط و هزینه های مرتبط با محصولات مالی ، که در این بررسی ارائه شده است از تاریخ انتشار دقیق است.

• این مقاله را در فیس بوک فیس بوک به اشتراک بگذارید
• این مقاله را در توییتر توییتر به اشتراک بگذارید
• این مقاله را در LinkedIn LinkedIn به اشتراک بگذارید
• این مقاله را از طریق ایمیل به اشتراک بگذارید

5 دقیقه خواندن منتشر شده در تاریخ 08 آوریل 2022 نوشته شده توسط جورجینا تسانتوس نوشته شده توسط جورجینا Tzanetos گزارشگر Bankrate Georgina Tzanetos سرمایه گذاری و بازنشستگی را پوشش می دهد.

• با جورجینا tzanetos در LinkedIn LinkedIn ارتباط برقرار کنید

ویرایش شده توسط جیمز رویال ویرایش شده توسط جیمز رویال

Arrow Right Writer ، سرمایه گذاری و مدیریت ثروت

جیمز اف. رویال ، نویسنده اصلی Bankrate ، دکتری ، سرمایه گذاری و مدیریت ثروت را پوشش می دهد. کار او توسط CNBC ، واشنگتن پست ، نیویورک تایمز و موارد دیگر ذکر شده است.

• در توییتر توییتر با جیمز رویال ارتباط برقرار کنید
• با جیمز رویال در LinkedIn LinkedIn ارتباط برقرار کنید
• از طریق ایمیل با جیمز رویال در تماس باشید

آرم بانکی

وعده بانکی

در Bankrate ما در تلاش هستیم تا به شما در تصمیم گیری های دقیق تر مالی کمک کنیم. در حالی که ما به یکپارچگی شدید تحریریه رعایت می کنیم ، این پست ممکن است حاوی منابع مربوط به محصولات شرکای ما باشد. در اینجا توضیحی در مورد نحوه کسب درآمد ارائه شده است.

آرم بانکی

وعده بانکی

Bankrate که در سال 1976 تأسیس شد ، سابقه طولانی در کمک به افراد در انتخابات مالی هوشمندانه دارد. ما این شهرت را بیش از چهار دهه با تغییر شکل دادن به روند تصمیم گیری مالی و اطمینان به مردم در مورد اقدامات بعدی حفظ کرده ایم.

Bankrate از یک سیاست تحریریه دقیق پیروی می کند ، بنابراین می توانید اعتماد کنید که ما در اولویت شما منافع شما را قرار می دهیم. تمام مطالب ما توسط متخصصان بسیار ماهر و متخصص ویرایش شده است و توسط کارشناسان موضوع ویرایش شده است ، که اطمینان حاصل می کنند هر آنچه را که ما منتشر می کنیم عینی ، دقیق و قابل اعتماد است.

خبرنگاران و ویراستاران سرمایه گذاری ما بر روی نقاطی که مصرف کنندگان بیشتر از همه به آنها اهمیت می دهند توجه می کنند - نحوه شروع کار ، بهترین کارگزاران ، انواع حساب های سرمایه گذاری ، نحوه انتخاب سرمایه گذاری و موارد دیگر - بنابراین می توانید هنگام سرمایه گذاری پول خود احساس اطمینان کنید.

افشای سرمایه گذاری:

اطلاعات سرمایه گذاری ارائه شده در این جدول فقط برای اهداف آموزشی و عمومی است و نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری یا مالی تفسیر شود. Bankrate خدمات مشاوره یا کارگزاری را ارائه نمی دهد ، و همچنین توصیه های فردی یا مشاوره سرمایه گذاری شخصی را ارائه نمی دهد. تصمیمات سرمایه گذاری باید مبتنی بر ارزیابی وضعیت مالی شخصی ، نیازها ، تحمل ریسک و اهداف سرمایه گذاری باشد. سرمایه گذاری شامل ریسک از جمله از دست دادن بالقوه اصلی است.

آرم بانکی

صداقت تحریریه

Bankrate از یک سیاست تحریریه دقیق پیروی می کند ، بنابراین می توانید اعتماد کنید که ما در اولویت شما منافع شما را قرار می دهیم. ویراستاران و خبرنگاران برنده جایزه ما محتوای صادقانه و دقیقی را ایجاد می کنند تا به شما در تصمیم گیری های مالی مناسب کمک کنند.

اصول اساسی

ما برای اعتماد شما ارزش قائل هستیم. مأموریت ما این است که اطلاعات دقیق و بی طرفانه خوانندگان را در اختیار خوانندگان قرار دهیم و ما استانداردهای سرمقاله ای را برای اطمینان از این اتفاق در اختیار داریم. ویراستاران و خبرنگاران ما برای اطمینان از دقیق بودن اطلاعاتی که می خوانید ، محتوای ویراستاری را کاملاً بررسی می کنند. ما فایروال را بین تبلیغ کنندگان و تیم تحریریه خود حفظ می کنیم. تیم تحریریه ما جبران مستقیم تبلیغ کنندگان ما را دریافت نمی کند.

استقلال تحریریه

تیم تحریریه Bankrate به نمایندگی از شما - خواننده می نویسد. هدف ما این است که بهترین توصیه را برای کمک به شما در تصمیم گیری های مالی شخصی هوشمندانه ارائه دهیم. ما از دستورالعمل های دقیق پیروی می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که محتوای سرمقاله ما تحت تأثیر تبلیغ کنندگان قرار نمی گیرد. تیم تحریریه ما هیچ جبران مستقیم از تبلیغ کنندگان دریافت نمی کند ، و محتوای ما برای اطمینان از صحت کاملاً بررسی شده است. بنابراین ، چه در حال خواندن مقاله یا یک بررسی باشید ، می توانید به این که اطلاعات معتبر و قابل اعتماد دریافت می کنید ، اعتماد کنید.

آرم بانکی

چگونه درآمد کسب می کنیم

شما سوالات پول داریدBankrate پاسخ دارد. کارشناسان ما بیش از چهار دهه به شما در تسلط بر پول خود کمک می کنند. ما به طور مداوم در تلاش هستیم تا توصیه ها و ابزارهای تخصصی لازم برای موفقیت در طول سفر مالی زندگی را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم.

Bankrate از یک سیاست تحریریه دقیق پیروی می کند ، بنابراین می توانید اعتماد کنید که محتوای ما صادقانه و دقیق است. ویراستاران و خبرنگاران برنده جایزه ما محتوای صادقانه و دقیقی را ایجاد می کنند تا به شما در تصمیم گیری های مالی مناسب کمک کنند. محتوای ایجاد شده توسط کارمندان تحریریه ما عینی ، واقعی و تحت تأثیر تبلیغ کنندگان ما نیست.

ما در مورد چگونگی ارائه محتوای با کیفیت ، نرخ رقابتی و ابزارهای مفید برای شما با توضیح نحوه کسب درآمد ، شفاف هستیم.

BankRate. com یک ناشر مستقل و با پشتیبانی از تبلیغات و سرویس مقایسه است. ما در ازای قرار دادن محصولات حامی مالی و خدمات ، یا با کلیک بر روی برخی از پیوندهای ارسال شده در سایت ما ، جبران می شویم. بنابراین ، این جبران خسارت ممکن است تأثیر بگذارد که چگونه ، از کجا و در چه سفارش محصولات در دسته بندی های لیست ظاهر می شوند ، مگر در مواردی که طبق قانون برای وام مسکن ، حقوق صاحبان خانه و سایر محصولات وام دهی به ما ممنوع است. عوامل دیگر ، مانند قوانین وب سایت اختصاصی خود ما و اینکه آیا محصولی در منطقه شما ارائه می شود یا در محدوده نمره اعتباری خود انتخاب شده نیز می تواند بر نحوه و مکان ظاهر شدن محصولات در این سایت تأثیر بگذارد. در حالی که ما در تلاش هستیم تا پیشنهادات گسترده ای را ارائه دهیم ، Bankrate اطلاعات مربوط به هر محصول یا خدمات مالی یا اعتبار را شامل نمی شود.

سهام بزرگ و سهام کوچک کلاه-این دو به نظر می رسد مشابه ، اما پروفایل های ریسک کاملاً متفاوتی و همچنین پتانسیل بازده دارند. دانستن چگونگی تشخیص بین این دو هنگام ساختن نمونه کارها و مدیریت انتظارات سرمایه گذاری بسیار مهم است.

این چیزی است که سرمایه گذاران باید در مورد کلاه های بزرگ و کلاه های کوچک و تفاوت های اصلی آنها بدانند.

سهام بزرگ کلاه و سهام کوچک کلاه چیست؟

هنگامی که سرمایه گذاران در مورد سهام بزرگ و سهام کوچک در مورد سهام کوچک بحث می کنند ، آنها به ارزش کلیه سهام ممتاز شرکت ، که از آن به عنوان سرمایه گذاری در بازار یا کلاه بازار یاد می شود ، اشاره می کنند. این شماره با ضرب تعداد کل سهام با قیمت سهم یافت می شود.

به عنوان مثال ، یک شرکت با 10 میلیون سهم فروش برجسته با 10 دلار در هر سهم گفته می شود که دارای 100 میلیون دلار بازار است. این رقم بیانگر این است که مردم یک شرکت را چقدر ارزشمند می داند. این تعداد را می توان با اعتیاد به مواد مخدره ، محبوبیت یا سایر خوش بینی های کوتاه مدت و همچنین برآورد ارزش بلند مدت یک شرکت هدایت کرد.

سهام بزرگ دارای کلاه های بزرگ با کلاه بازار نسبتاً بزرگ هستند ، در حالی که سهام کوچک کلاه دارای کلاه های نسبتاً کم بازار هستند.

سهام بزرگ

سهام بزرگ با کلاه ، که معمولاً به آن سهام بزرگ کلاه نیز گفته می شود ، بزرگترین شرکت ها هستند ، که به طور معمول سرمایه گذاری در بازار 10 میلیارد دلار یا بیشتر دارند ، اگرچه این آستانه افزایش می یابد زیرا شرکت های بیشتری از آن فراتر می روند.

سهام بزرگ کلاهبرداری به طور کلی سرمایه گذاری های ایمن تر از همتایان سهام متوسط و کوچک در نظر گرفته می شود زیرا آنها بزرگتر و شرکت های مستقل تری با سابقه اثبات شده هستند. به عنوان مثال برخی از بزرگترین نام های تجاری ، سهام بزرگ-اپل ، مایکروسافت و الفبای است.

سهام کوچک کلاه

سهام کلاه های کوچک شرکت هایی با سرمایه های بازار 300 میلیون دلار تا 2 میلیارد دلار هستند. کلاه های کوچک در انتهای پایین طیف کلاه در بازار قرار می گیرند و با گسترش آنها ، در صورت دستیابی به رشد کافی بزرگ ، می توانند به کلاه های میانی و سپس در نهایت کلاه های بزرگ تبدیل شوند.

سهام کلاه های کوچک از لحاظ تاریخی از همتایان بزرگتر خود بهتر عمل کرده اند ، اما سرمایه گذاری در این کلاس دارایی باید با احتیاط و تحمل ریسک مناسب نزدیک شود. آنها تمایل دارند در ازای ریسک سرمایه گذاری بالاتر بازده بالاتری ارائه دهند.

تفاوت های کلیدی بین سهام بزرگ و کلاه کوچک

در حالی که هر دو سهام هستند ، کلاه های بزرگ و کلاه های کوچک در چند بعد کلیدی متفاوت هستند.

پتانسیل رشد

شرکت های بزرگ کلاه معمولاً در صنایع بالغ اما در حال رشد فعالیت می کنند. بانکداری و فناوری بزرگ نمونه هایی هستند ، اگرچه این صنایع نیز دارای بسیاری از کلاه های کوچک نیز هستند. شرکت های بزرگ کلاه اغلب دارای خطوط تجاری خوبی خواهند بود ، اما با فضای محکم تری برای رشد.

"برایان شیپلی ، CFA و مدیر ارشد سرمایه گذاری Americh Massena می گوید:" سهام بزرگ کلاه از قانون نظریه مالی تعداد زیادی رنج می برد ، که بیان می کند که یک سازمان یا مجموعه بزرگی که به سرعت در حال گسترش است ، نمی تواند رشد سریع خود را به طور نامحدود حفظ کند. "بشر"در حالی که وقتی شرکت های کوچک گسترش می یابند ، نرخ رشد بالایی آسان تر است."

در مقابل ، شرکت های کوچک کلاه اغلب در صنایع در حال رشد فعالیت می کنند و هنوز هم ممکن است در حال توسعه باشند. تجارت در اینجا این است که شرکت های کوچک با کلاه فضای بیشتری برای رشد دارند و می توانند بازده بالاتری را به سرمایه گذاران ارائه دهند اما با ریسک بالاتر.

رابرت آر. جانسون ، دکتری ، استاد دارایی در کالج تجارت هایدر در دانشگاه Creighton می گوید ، از سال 1926 تا 2020 ، سهام کلاه های کوچک ، به طور متوسط از سهام کلاه های بزرگ 1. 6 درصد بهتر است. وی گفت: "این ممکن است مانند تفاوت زیادی به نظر نرسد ، اما با ترکیب ، این اختلاف بازگشت بسیار زیاد است. یک دلاری که در یک شاخص بزرگ سرمایه گذاری می شود ، تا پایان سال 2020 به 10،944. 66 دلار افزایش می یابد. یک دلار سرمایه گذاری شده در یک شاخص کوچک در مبلغ کوچک تا پایان سال 2020 به 41. 977. 83 دلار افزایش می یابد. "

منابع مالی

شرکت های بزرگ درپوش منابع مالی متفاوت و قوی تری نسبت به کلاه های کوچک دارند که احتمالاً هنوز در حال ساخت هستند. کلاه های بزرگ اغلب پول زیادی ایجاد می کنند و به راحتی قادر به استفاده از ذخایر نقدی برای مشکلات بالقوه کوسن خواهند بود. کلاه های بزرگ همچنین دارای سهام قوی هستند که می توانند در صورت رکود ، علاوه بر داشتن قابلیت وام آسانتر از کلاه های کوچک ، به دلیل سابقه و اندازه آنها ، از آنها استفاده کنند.

کلاه های بزرگ نیز اغلب دارایی های دیگری دارند (مانند پول نقد موجود ، سهام ، ملک ، فروشگاه ها ، تجهیزات ، کالاها و موارد دیگر) که می توانند در برابر آنها وام بگیرند. کلاه های کوچک ممکن است منابع محدود تری داشته باشند و زمان سختی را برای جمع آوری پول در بازارهای بدهی داشته باشند.

نوسان

نوسانات یکی دیگر از تفاوت های مهم بین کلاه های کوچک و کلاه های بزرگ است. بیشتر دارایی های پرخطر پتانسیل رشد بالاتری دارند و در نتیجه نوسانات بیشتری مانند کلاه های کوچک انجام می شود. کلاه های کوچک منابع مالی کمتری نسبت به کلاه های بزرگ دارند ، دارای مشاغل قوی و متنوع کمتری هستند و اغلب هنوز در حال توسعه جایگاه خود در صنایع خود هستند. این نوسانات ممکن است باعث شود سرمایه گذاران کمتر مایل به مالکیت آنها باشند.

در مقابل ، کلاه های بزرگ معمولاً در ارزش سهام خود نوسان کمتری را تجربه می کنند. منابع تجاری و مالی آنها عمیق تر و قوی تر است و موقعیت رقابتی آنها به معنای بهبود سریع تر است ، در حالی که کلاه های کوچک ممکن است از خشکسالی مشابه زنده نماند. اگر این کار را انجام دهند ، برخلاف همتایان بزرگتر خود ، نوسانات بی ثبات بیشتری را تجربه می کنند.

سود سهام

شرکت های بزرگ با کلاه به احتمال زیاد سود سهام سرمایه گذاران خود را نسبت به شرکت های کوچک کلاه پرداخت می کنند. شرکت های بزرگتر و با ثبات تر در صنایع بالغ و آهسته تر فعالیت می کنند و غالباً گاوهای نقدی هستند که می توانند سود سهامداران خود را به دست آورند. در مقابل ، شرکت های کوچکتر ، به روز و آینده اغلب در صنایع با رشد سریع فعالیت می کنند و برای رشد نیاز به سرمایه گذاری دارند. بنابراین آنها منابع مالی برای پرداخت سود سهام ندارند.

قدرت تجاری

تفاوت اساسی بین کلاه های بزرگ و کلاه های کوچک ، قدرت کلی تجارت آنها است.

شرکت های بزرگ با کلاه "قادر به جذب هزینه های بهتر از کلاه های کوچک ، مذاکره با تأمین کنندگان یا حتی هزینه های آسان برای مصرف کنندگان راحت تر از کلاه های کوچک هستند."برنامه ریزی بازنشستگی کاردینال مبتنی بر. وی گفت: "این بدان معناست که آنها در هنگام افزایش هزینه ها می توانند از درآمد خود برخوردار باشند زیرا می توانند این امر را جذب کنند. آنها می توانند نسبت به احساسات مصرف کننده و شرایط کلان حساسیت کمتری داشته باشند زیرا بزرگتر و تثبیت شده اند. "

کلاه های بزرگ همچنین تمایل دارند که خطوط تجاری متنوع تری داشته باشند ، که در حین رکود نیز کمک می کند. در مقابل ، کلاه های کوچک تمایل بیشتری به چند خط تجارت دارند ، بنابراین اگر اتفاقی برای یکی از این مشاغل رخ دهد ، حساس تر هستند.

کدام یک را برای نمونه کارها خود انتخاب کنید؟

انتخاب بین کلاه های بزرگ و کلاه های کوچک در نهایت به اهداف شما می رسد و چقدر خطر شما را تحمل می کنید ، اما هر دو جای خود را در یک نمونه کارها متنوع دارند.

• کلاه های بزرگ: بازده پایدار با فضای کمتری برای رشد. پرداخت سود سهام احتمالی.
• کلاه های کوچک: بی ثبات تر ، اما با پتانسیل رشد و بازده بالاتر.
• رویکرد ترکیبی: تنوع در نوسانات با کلاه کوچک که توسط پرداخت سود سهام احتمالی و/یا بازده کوچک و پایدار توسط کلاه های بزرگ محافظت می شود. نسبت بالاتر از کلاه بزرگ به کلاه کوچک امن ترین راه برای شروع خواهد بود.

جانسون می افزاید: "اگر هدف شما انباشت ثروت طولانی مدت باشد ، تاریخ نشان می دهد که کلاه های کوچک بر روی کلاه های بزرگ ترجیح داده می شوند."این البته با قیمت نوسانات همراه است و قادر به آب و هوا رکود احتمالی قریب الوقوع است.

یک استراتژی خرید و نگهدارنده برای هر دو کار می کند ، اما یک سرمایه گذار باید انتظار بازده متنوعی را داشته باشد.

خط پایین

هر دو سهام بزرگ و کوچک در نمونه کارها دارای ارزش هستند.

سهام بزرگ درپوش اصلی سرمایه گذاری است که از طریق اندازه ، وسعت و منابع مالی آنها ثبات و ثبات را فراهم می کند که می توانند برای رکودهای پرچین و حتی گاهی اوقات سود سهام خود را به سرمایه گذاران خود بپردازند.

سهام کلاه های کوچک سرمایه گذاری های خطرناک تر و بی ثبات تر هستند ، زیرا آنها همان منابع مالی را ندارند که کلاه های بزرگ انجام می دهند و هنوز در حال توسعه مشاغل خود هستند. هر کدام هدف خود را برای سرمایه گذاران دارند: کلاه های کوچک می توانند رشد را ایجاد کنند اما خطرناک خواهند بود ، در حالی که کلاه های بزرگ فضای کمتری برای رشد دارند اما نوسانات کمتری را ایجاد می کنند.

بیشتر بدانید:

• بهترین کارگزاران سهام آنلاین برای مبتدیان
• نحوه سرمایه گذاری در سهام
• مبانی بازار سهام برای مبتدیان

سلب مسئولیت تحریریه: به کلیه سرمایه گذاران توصیه می شود قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، تحقیقات مستقل خود را در مورد استراتژی های سرمایه گذاری انجام دهند. علاوه بر این ، به سرمایه گذاران توصیه می شود که عملکرد محصول سرمایه گذاری گذشته هیچ تضمینی برای افزایش قیمت آینده ندارد.

• این مقاله را در فیس بوک فیس بوک به اشتراک بگذارید
• این مقاله را در توییتر توییتر به اشتراک بگذارید
• این مقاله را در LinkedIn LinkedIn به اشتراک بگذارید
• این مقاله را از طریق ایمیل به اشتراک بگذارید