راهنمای نهایی تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیلی در دنیای تجارت است. از حرکات قیمت گذشته و حجم معاملات برای پیش بینی چگونگی حرکت قیمت ها در آینده استفاده می کند.

به عنوان یک معامله گر ، تجزیه و تحلیل فنی یکی از دو ابزار تجزیه و تحلیل برای فعالیت تجاری شما است (دیگری تجزیه و تحلیل اساسی). در ادامه بخوانید تا بدانید که تجزیه و تحلیل فنی چگونه کار می کند و چگونه می تواند در سفر تجاری شما به شما کمک کند.

این مقاله با یک نگاه:

• تجزیه و تحلیل فنی از روند قیمت برای تعیین جهت قیمت های آینده با استفاده از داده های قیمت و حجم تاریخی استفاده می کند.
• تجزیه و تحلیل فنی می تواند نشانه های خاصی از زمان ورود یا خروج از تجارت را به شما ارائه دهد. قیمت تصویری واضح تر از آنچه می تواند در آینده رخ دهد ، نقاشی می کند و حدس و گمان را از تجارت خارج می کند.
• نمودارها برای تجزیه و تحلیل فنی یکپارچه هستند. آنها شامل تمام اطلاعات لازم برای تصمیم گیری هستند.
• تحلیلگران فنی هنگام تخمین حرکات قیمت آینده به تعدادی از شاخص ها و نقاط داده متکی هستند.
• تجزیه و تحلیل فنی با احتمالات یک رویداد قیمت سروکار دارد ، نه مطلق.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی نوعی تجزیه و تحلیل است که از روند قیمت برای تعیین جهت قیمت های آینده با استفاده از داده های قیمت تاریخی و حجم استفاده می کند. معامله گران از تجزیه و تحلیل فنی به عنوان یک ساختار برای مطالعه حرکت قیمت موجود استفاده می کنند ، با استفاده از آن به عنوان یک متریک برای پیش بینی اینکه چگونه قیمت ها به طور بالقوه حرکت می کنند.

روش تجزیه و تحلیل فنی بازار-آگنوستیک است. این بدان معنی است که این رویکرد ثابت است ، مهم نیست که از کدام بازار استفاده کنید ، به همین دلیل یک چارچوب عالی برای داشتن بچه گربه تجارت شما است. شما می توانید این چارچوب را در بیشتر دارایی ها ، از ارز ، کالاها و اوراق قرضه گرفته تا نرخ بهره و سهام اعمال کنید.

به عنوان یک رویکرد ، تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر سه محل به طور گسترده شناخته شده است:

• بازار همه چیز را تخفیف می دهد - تمام اطلاعات مورد نیاز شما در مورد دارایی مالی در قیمت آن منعکس شده است.
• قیمت ها در روند حرکت می کنند - قیمت بازار در روند حرکت می کند ، بنابراین آنها برخی از رفتارهای مداوم را در طی یک دوره زمانی نشان می دهند.
• تاریخ خود را تکرار می کند - روندها در الگوهای چرخه ای اتفاق می افتد. این امر به این دلیل است که بازار بازتابی از احساسات معامله گر جمعی است. روانشناسی انسانی که از تصمیمات آنها حمایت می کند ، تا حدی قابل پیش بینی است ، و متعاقباً ، نتایج نیز وجود دارد.

چرا از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنیم؟

معامله گران به دلایل زیادی از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند ، به ویژه به این دلیل که این ترکیبی از علم و هنر است که به قرن ها باز می گردد.

• مطالعه تاریخ تجزیه و تحلیل فنی به شما امکان می دهد چگونگی تحول آن را درک کنید و امروزه مورد استفاده قرار می گیرد. این امر به شما امکان می دهد تا آن را از طریق لنزهای تجاری قرن بیست و یکم اعمال کنید.
• دانستن اینکه چه موقع خرید یا فروش را از قبل خریداری کنید ، یک مزیت تجاری است. تجزیه و تحلیل فنی می تواند نشانه های خاصی از زمان ورود یا خروج از تجارت را به شما ارائه دهد.
• قیمت تصویری واضح تر از آنچه می تواند در آینده رخ دهد ، نقاشی می کند و حدس و گمان را از تجارت خارج می کند.
• وقتی پول در خط وجود دارد ، نمی خواهید کور شوید. تجزیه و تحلیل فنی روش خوبی برای هدایت تصمیمات تجاری شما بر اساس شواهد بازار است.

تجزیه و تحلیل فنی از کجا آمده است؟

تحلیلگران چندین شاخص تجارت فنی را طی این سالها برای تسلط بر تجارت فنی ایجاد کرده اند. و در طول سالها ، منظور ما سالها و سالها است - تجزیه و تحلیل فنی در اولین شکل آن تا زمانی که تمدن بابل باز می گردد.

این نسخه نزدیک به آواتار امروزی خود در قرن نوزدهم شکوفا شد ، پس از آنکه روزنامه نگار چارلز داو نسخه رسمی این تئوری را در اواخر دهه 1800 معرفی کرد. داو نیاز به همبستگی الگوهای برای شاخص صنعتی تازه ایجاد شده داو جونز ، داو با مطالعه حرکات بازار ، درهای تجزیه و تحلیل فنی را باز کرد.

با این حال ، داو فقط چارچوب را تاکنون گرفت. معامله گران فنی مانند ویلیام پی همیلتون ، رابرت ره ، ادسون گولد و جان ماژ به تئوری داو افزودند. ویلیام پی همیلتون برای رشد این تئوری ضروری بود و شامل شاخص های اضافی که باعث بهبود دقت ساختار می شود.

امروزه ، تحلیلگران و بازرگانان فنی با استفاده از بسیاری از الگوهای که پس از چندین دهه تحقیقات فشرده انجام می شوند ، تئوری DOW را بیشتر می کنند.

انواع نمودار

ما در مورد چگونگی مبتنی بر تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر این تئوری صحبت کردیم که تمام آنچه در مورد دارایی مالی شناخته شده است یا می توان آن را در قیمت آن شناخت. این تکنیک علاقه ای به ارزش اساسی یک دارایی ندارد ، بلکه احتمال وقوع یک رویداد مربوط به قیمت در حال وقوع است.

از کجا می توان داده ها را یافت؟در نمودارهانمودارها برای تجزیه و تحلیل فنی یکپارچه هستند. آنها شامل تمام اطلاعات لازم برای تصمیم گیری هستند. به همین دلیل تحلیلگران به عنوان "چارتیست" نیز شناخته می شوند.

این چهار نمودار اساسی برای تجزیه و تحلیل فنی بنیادی است:

نمودارهای شمعدانی

نمودارهای شمعدانی از یک دوره مشخص - یک ساعت ، یک روز ، یک هفته یا یک ماه - از پایین و اوج استفاده می کنند تا حرکات قیمت را منعکس کنند. این نشانگرهای قیمت شمعدانی شکل به تحلیلگران و بازرگانان می گوید که چقدر قیمت در یک واحد زمان باز شده ، جابجا شده و بسته شده است.

آنچه شما باید در مورد نمودارهای شمعدانی بدانید:

• خطوط افقی (بالا و پایه شمع) نشانگر قیمت های باز و بسته شدن است.
• شمعدان های شفاف معاملات با بسته شدن بالاتر از دهانه ها را نشان می دهند ، در حالی که برعکس برای شمع های مسدود شده صادق است.
• "ویکس" بالا و پایین ، یا خطوط عمودی در هر انتها ، بالاترین و کمترین قیمت را که دارایی قبل از بسته شدن در آن معامله می کند ، به ما بگویید.

نمودار میله

نمودارهای نوار داده های یکسانی را که نمودارهای شمعدانی انجام می دهند ارائه می دهند ، اما یک قالب متفاوت. همچنین در صورتی که نمی خواهید قیمت افتتاحیه را ببینید ، می توانید این نمودارها را سفارشی کنید.

آنچه شما باید در مورد نمودارهای نوار بدانید:

• نمودارهای نوار حرکات قیمت طرح متفاوت از شمعدان ها ، حتی اگر داده هایی که ارائه می دهند یکسان است.
• آنها به عنوان یک خط عمودی واحد ظاهر می شوند که اوج و پایین را نشان می دهد.
• دو خط افقی در بالا و پایین نشانگر قیمت های باز و بسته شدن است. آنها از خط اصلی به سمت چپ و راست گسترش می یابند.
• خطوط چپ نشانگر دهانه ها است و خطوط سمت راست بسته ها را نشان می دهد.

نمودارهای نقطه و شکل

نمودار نمودار و شکل ستون های XS و OS را ترسیم می کند تا قیمت های افزایش (XS) و سقوط (OS) را منعکس کند. بر خلاف نمودارهای نوار و شمعدانی (که دامنه حرکات قیمت را نشان می دهد) ، ورودی های جدید در یک نقطه و نمودار شکل فقط در صورت وقوع یک حرکت ثابت در قیمت اضافه می شوند. هر حرکات قیمتی که هدف تعیین شده را برآورده نمی کند ، از نمودار حذف می شوند.

آنچه شما باید در مورد نمودارهای نقطه و شکل بدانید:

• XS جدید (که توسط جعبه های سبز زیر مشخص شده است) یا سیستم عامل (که توسط جعبه های قرمز زیر مشخص شده است) بسته به اندازه جعبه به نمودار اضافه می شوند.
• به عنوان مثال ، اگر اندازه جعبه را در 5 USD تنظیم کنید ، در صورت حرکت قیمت ها ، یک امتیاز در نمودار مشخص می شود.
• اندازه جعبه نیز می تواند به عنوان درصدی از قیمت فعلی تعیین شود.
• هدف دوم ، قیمت برگشت ، دوباره توسط معامله گر تعیین شده است.
• نمودار و نمودار شکل بدون در نظر گرفتن تغییرات قیمت که کمتر از قیمت واژگونی است ، در حرکت به سمت بالا یا پایین ترسیم می شود. هنگامی که قیمت ها به قیمت های معکوس تنظیم می شوند ، نمودار شروع به ترسیم جهت جدید می کند - XS به سیستم عامل تغییر می کند و از طرف دیگر.

نمودارهای خط

شاید ساده ترین نمودار چهار برای درک ، نمودارهای خط نقاط قیمت واحد (به طور معمول بسته شدن قیمت) را بر روی یک نمودار ترسیم کنید. خطی که این نقاط را در سراسر نمودار وصل می کند ، نمودار خط را تشکیل می دهد. این مفهوم شبیه به آنچه ممکن است در دبیرستان مطالعه کرده باشید است. این نمودارها برای ارائه ساده گرایانه قیمت های بسته شدن با گذشت زمان مفید هستند ، اما شما به احتمال زیاد هنگام تجارت از انواع نمودارهای دیگر استفاده می کنید.

این انواع نمودار به طور گسترده در روزنامه ها و گزارش ها برای عموم مردم استفاده می شود ، زیرا خواندن و درک آنها آسان است.

شاخص های فنی: تجزیه و تحلیل فنی از چه داده هایی استفاده می کند؟

تحلیلگران فنی هنگام تخمین حرکات قیمت آینده به تعدادی از شاخص ها و نقاط داده متکی هستند. اینها برای فعالیت تجاری شما بسیار مهم است. در مورد رایج ترین موارد زیر اطلاعات بیشتری کسب کنید.

اگر مبتدی هستید ، از جارگون وحشت نکنید. به جای آن ، روی آنچه نشانگر به شما می گوید تمرکز کنید. تجربه بهترین معلم است ، بنابراین به یاد داشته باشید که این شاخص ها را بر روی یک بستر معاملاتی مانند Metatrader آزمایش کنید.

خطوط روند

خطوط روند یک نشانگر دستی است. روندها در خطوط مستقیم حرکت نمی کنند و باعث می شوند که آنها در یک نمودار ، واقع و نقشه برداری شوند. برای آسان تر کردن روند ، تحلیلگران در طی یک دوره از پیش تعیین شده به اوج و پایین دارایی ها نگاه می کنند. جهت متوسط روند - بالا یا پایین - نشانگر حرکات احتمالی قیمت آینده است.

• صعودها از اوج بالاتر و پایین ترین سطح تشکیل شده است
• نزونه ها از ارتفاعات پایین تر و پایین ترین پایین تشکیل شده است
• روندهای جانبی از حرکات متناقض در هر جهت تشکیل شده است

سطح پشتیبانی و مقاومت

پشتیبانی و مقاومت سطح بالا و پایین قیمت است که قیمت ها در آن خود را حفظ می کنند. هنگامی که قیمت ها نوسان می کنند اما با گذشت زمان از سطح خاصی عبور نمی کنند ، سطح پشتیبانی یا مقاومت را تشکیل می دهند.

• سطح پشتیبانی - هنگامی که قیمت ها در نوسان هستند ، اما با گذشت زمان فراتر از سطح قیمت مشخصی قرار نمی گیرند ، آنها یک سطح پشتیبانی را تشکیل می دهند.
• سطح مقاومت - هنگامی که قیمت ها نوسان می کند ، اما با گذشت زمان فراتر از یک سطح قیمت خاص افزایش نمی یابد ، آنها سطح مقاومت را تشکیل می دهند.

هنگامی که قیمت ها پشتیبانی یا مقاومت را نقض می کنند ، از آنها به عنوان نقاط برک آوت یاد می شود. این شکستگی ها ممکن است نشانگر شکل گیری یک روند جدید باشد.

همبستگی

شاخص های همبستگی مربوط به رابطه بین دو دارایی است. به عنوان مثال ، با افزایش هزینه روغن ، قیمت بنزین افزایش می یابد و این امر به یک همبستگی مثبت تبدیل می شود. هنگامی که برعکس اتفاق می افتد ، مانند افزایش قیمت نفت و سهام هواپیمایی ، این یک همبستگی منفی است.

واقعیت جالب: همبستگی منفی توسط سرمایه گذاران برای تنوع بخشیدن به اوراق بهادار و کاهش ریسک استفاده می شود.

میانگین حرکت

نوسانات قیمت خواندن نمودارها را سخت تر می کند زیرا آنها الگوهای واضح را پنهان می کنند. میانگین حرکت با ترسیم حرکات قیمت قبلی از دوره های مشخص شده ، به رفع مشکل کمک می کند. این دوره های زمانی به معامله گر بستگی دارد ، شما می توانید به اندازه پنج دوره یک دقیقه یا 200 دوره یک روز داشته باشید. بعضی اوقات ، آنها می توانند در دوره هایی حتی فراتر از 200 روز اعمال شوند ، زیرا نظریه داو می گوید روندهای اصلی می توانند برای یک سال دوام داشته باشند.

500 استاندارد و پور (S& P 500) یک منحنی یادگیری خارق العاده است زیرا میانگین حرکت 50 روزه آن بارها و بارها به عنوان نقطه ای که در آن بازار واکنش نشان می دهد ، نشان داده است. اگر قیمت بالاتر از خط متوسط 50 روز باشد ، نشانه این است که همچنان روند به سمت بالا ادامه خواهد یافت. از آنجا که قیمت همیشه به میانه باز می گردد ، این امر زمانی خواهد بود که معامله گران خریداری می کنند ، با این درک که بلافاصله دوباره بهبود می یابند و در همان جهت ادامه می یابد.

در حال حرکت به طور متوسط شامل موارد زیر است:

• میانگین متحرک ساده (SMA) میانگین ساده قیمت ها (به طور معمول بسته شدن قیمت) در طی یک دوره زمانی است. معامله گران غالباً SMA های دوره های مختلف (50 روز ، 100 روز ، 200 روز و غیره) را با الگوهای حرکات قیمت مقایسه می کنند.
• میانگین متحرک وزنی (WMA) شبیه به مورد فوق است ، اما وزن بیشتری را به قیمت های اخیر اضافه می کند. این به طور خطی وزن کمتری را از قیمت های اخیر به گذشته اضافه می کند. این امر باعث می شود WMA نسبت به یک روند نسبت به SMA حساس تر شود.
• میانگین متحرک نمایی (EMA) نیز میانگین وزنی است ، اما وزن اختصاص داده شده به قیمت ها به صورت نمایی کاهش می یابد. این بدان معنی است که EMA وزن بسیار بیشتری را به قیمت های اخیر نسبت به WMA خطی اختصاص می دهد.

شاخص قدرت نسبی

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص شتاب است که بین حداقل تعیین شده (0) و حداکثر (100) نوسان می کند. از آن استفاده می شود تا درک کند که قیمت ها چقدر سریع تغییر می کنند و با چه میزان.

• هنگامی که RSI به زیر 30 کاهش می یابد ، به معامله گران می گوید که دارایی بیش از حد است و ممکن است وارونگی به سمت بالا قریب الوقوع باشد.
• به طور مشابه ، هنگامی که RSI فراتر از 70 است ، نشان می دهد که دارایی بیش از حد است و احتمالاً قیمت ها به سمت پایین معکوس می شوند.

حرکت میانگین واگرایی همگرایی

شاخص واگرایی میانگین همگرایی (MACD) در حال حرکت نیز مانند RSI یک نوسان ساز است. آنها با دو خط نوسان مشخص می شوند.

• یک خط مخفف EMA 12 دوره ای است ، در حالی که دیگری EMA 26 دوره را نشان می دهد (در صورت از دست دادن آن ، توضیحات ما در مورد EMA را در بالا بخوانید).
• خط سوم ، EMA 9 دوره ، "خط سیگنال" را نشان می دهد.
• نقاطی که در آن خطوط همگرا یا واگرایی می شوند ، در مورد یک روند احتمالی صعودی یا نزولی به معامله گر می گویند و نشانگر نقاط احتمالی برای خرید یا فروش است.

از این اشتباهات تحلیل فنی خودداری کنید

تجزیه و تحلیل فنی ضد حوصله نیست. در اینجا برخی از پرچم های قرمز برای استفاده در هنگام استفاده از این نوع تجزیه و تحلیل وجود دارد:

تجزیه و تحلیل فنی در همه چیز عامل نیست

اصول تجزیه و تحلیل فنی این است که تمام اطلاعات مورد نیاز شما در قیمت منعکس می شود. اما مشاهده آن به عنوان مقدس مقدس داده های بازار همیشه دقیق نیست ، زیرا با احتمالات به شدت سروکار دارد و نه مطلق.

تاریخ دقیقاً خود را تکرار نمی کند

از آنجا که لایتنینگ دو بار در همان مکان اعتصاب نمی کند ، و نه حرکات قیمت دقیقاً به همان روش رفتار نمی کنند. در نتیجه مدل ها به سختی تفسیر می شوند و روندها ممکن است مشابه به نظر برسند اما هرگز یکسان نیستند.

استفاده از شاخص های بسیار اندک یا زیاد.

یک شاخص بسیار اندک است و هفت نفر نیز بسیار زیاد است. معامله گران به طور کلی هنگام معاملات حداکثر سه شاخص را می چسبانند. به یاد داشته باشید ، شما نمی خواهید خود را گیج کنید ، اما می خواهید اطلاعات کافی را جمع آوری کنید.

برای هر نوع حرکت بازار به همان شاخص ها اعتماد کنید

برخی از شاخص ها برای یک روند مناسب تر هستند ، در حالی که برخی دیگر برای یک دامنه. خود را با شاخص های مختلف در بستر معاملاتی خود آشنا کنید - هرچه بیشتر تمرین کنید ، بیشتر می توانید قضاوت کنید که از کدام یک استفاده کنید.

متداول تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی چقدر دقیق است؟

سرمایه گذاری غیرقابل پیش بینی است ، بنابراین هنگام انتخاب اوراق بهادار برای تجارت ، هیچ وعده ای وجود ندارد. تجزیه و تحلیل فنی ممکن است چگونگی عملکرد یک دارایی در آینده را ارزیابی کند ، اما فقط در مورد احتمال یک رویداد قیمت سروکار دارد.

چند اوراق بهادار باید خریداری کنید؟

اگر می خواهید سرمایه گذاری شما در آزمون زمان بایستد ، تنوع نمونه کارها ضروری است. با این حال این بستگی به سبک تجارت و سرمایه گذاری شما دارد که آیا شما باید اوراق بهادار زیادی بخرید. اگر به دنبال خرید و نگه داشتن برای مدت زمان قابل توجهی هستید ، ممکن است تا 20 تا 20 به عنوان استاندارد تلقی شود. اما اگر شما یک معامله گر فعال روز هستید ، از نظر خطر و عملکرد ممکن است مدیریت 20 موقعیت باز دشوار باشد.

از کدام نمودار باید استفاده کنید؟

این بستگی به این دارد که کدام نمودار راحت ترین را پیدا می کنید. شاخص ها نباید گیج کننده باشند ، زیرا این امر آنها را ضد تولید می کند. از هر چیز دیگری خوانایی خود را انتخاب کنید. اکثر مبتدیان ترجیح می دهند با نمودارهای شمعدانی شروع کنند زیرا درک آنها آسان است ، اما باز هم ، همه چیز به انتخاب می رسد.

این ماده فقط برای اهداف اطلاعات عمومی است و به عنوان مالی ، سرمایه گذاری یا توصیه های دیگری در مورد آن در نظر گرفته نشده است (و نباید در نظر گرفته شود). Infinox مجاز به ارائه مشاوره سرمایه گذاری نیست. هیچ عقیده ای در این مطالب ارائه شده توصیه ای از Infinox یا نویسنده مبنی بر اینکه هرگونه سرمایه گذاری ، امنیت ، معامله یا استراتژی سرمایه گذاری خاص برای هر شخص خاصی مناسب است.< Span> بستگی به این دارد که کدام نمودار راحت ترین را پیدا می کنید. شاخص ها نباید گیج کننده باشند ، زیرا این امر آنها را ضد تولید می کند. از هر چیز دیگری خوانایی خود را انتخاب کنید. اکثر مبتدیان ترجیح می دهند با نمودارهای شمعدانی شروع کنند زیرا درک آنها آسان است ، اما باز هم ، همه چیز به انتخاب می رسد.