بهترین گزینه های سیستم عامل های معاملاتی در کانادا 2023

تیم در WealthRocket.com فقط محصولات و خدماتی را که ما از خودمان استفاده می کنیم توصیه می کند و معتقدیم ارزش خوانندگان ما را فراهم می کند. با این حال ، ما از شما دفاع می کنیم تا به انجام تحقیقات خود و تصمیم گیری های تحصیل کرده ادامه دهید.

بسیاری گزینه ها را یک استراتژی سرمایه گذاری پیشرفته تر می دانند بدون اینکه نیاز به استفاده از همان پول داشته باشند. با این حال ، آنها برای سرمایه گذاری تازه کار یا مواردی که فقط بودجه متقابل خریداری کرده اند مناسب نیستند.

در این مقاله

سرمایه گذاران برای انجام معاملات خود بهترین پلت فرم معاملاتی گزینه ها را می خواهند و چندین گزینه کارگزاری نیز وجود دارد.

در این مقاله WealthRocket ، ما بررسی بهترین گزینه های سیستم عامل های معاملاتی در کانادا و آغازگر گزینه ها و اصول تجارت آنها را ارائه خواهیم داد.

بهترین کارگزاری های معاملاتی در کانادا برای سال 2023

به دنبال بهترین گزینه های کارگزاری هستید؟این شش کارگزاری است که ما در نظر داریم بهترین سیستم عامل های معاملاتی را ارائه دهیم.

کوشش

دارای امتیاز 4. 7/5 ستاره.

• هزینه حساب 0 دلار
• حداقل واریز 1000 دلار
• سهام دارایی ، گزینه ها ، اوراق بهادار ، ETF ها ، صندوق های متقابل

لبه سرمایه گذار CIBC

دارای امتیاز 4. 9/5 ستاره.

• هزینه حساب 0 دلار
• حداقل سپرده 0 دلار
• انواع دارایی ، اوراق بهادار ، ETF ها ، اوراق بهادار تحت حمایت وام ، قبض خزانه داری و یادداشت ها ، حساب های پس انداز با بهره بالا از CIBC Wood Gundy

کارگزار تعاملی

دارای امتیاز 4. 9/5 ستاره.

• هزینه های حساب قیمت گذاری بر اساس حجم ، قیمت گذاری ثابت در هر سهم یا به عنوان درصدی از ارزش تجارت
• حداقل سپرده 0 دلار
• انواع دارایی سهام جهانی ، گزینه ها ، صندوق های متقابل ، صندوق های تامینی ، آینده ، اوراق قرضه ، طلا ، ارز ، فارکس ، ارزهای رمزپایه

1. questrade

Questrade معاملات را در چهار سیستم عامل خود ارائه می دهد: Trading Questrade (وب سایت آن ، همچنین به عنوان یک پلت فرم دسک تاپ نامیده می شود) ، برنامه Questrade ، Questrade IQ Edge و Questrade Global. مبتدیان احتمالاً باید به تجارت Questrade و برنامه بپردازند زیرا کمتر پیچیده هستند.

تجارت در وب سایت بسیار آسان است. با این حال ، برنامه Questrade بهترین بررسی ها را ندارد. این فروشگاه دارای 1. 9 ستاره از 5 در فروشگاه App و 2. 3 ستاره از 5 در Google Play است. کاربران از این برنامه که حشره دار ، آهسته یا انجماد بر روی آنها هستند شکایت کرده اند.

کمیسیون های معاملاتی گزینه ها 9. 95 دلار در هر تجارت به علاوه 1 دلار در هر قرارداد است. معامله گران فعال در صورت انتخاب یک برنامه ثابت یا 6. 95 دلار در هر تجارت به علاوه 0. 75 دلار در هر قرارداد در صورت انتخاب یک برنامه متغیر ، 4. 95 دلار برای هر تجارت به علاوه 0. 75 دلار برای هر قرارداد پرداخت می کنند.

با این حال ، شما باید یک بسته داده پیشرفته دریافت کنید که برای واجد شرایط بودن برای قیمت گذاری معامله گر فعال ، 89. 95 دلار در هر MONTRH هزینه دارد. کمیسیون های معاملاتی در صرافی های آمریکا هزینه ای نیز دارند ، اما آنها به دلار آمریکا هستند.

اگر می خواهید گزینه های تجاری (یا سهام برای آن موضوع) را تجارت کنید ، قبل از اینکه بتوانید معاملات خود را انجام دهید ، حداقل 1000 دلار در حساب خود نیاز دارید. این ممکن است بازدارنده برخی از سرمایه گذاران مبتدی باشد. اما گزینه ای برای دریافت یک حساب کاربری وجود دارد.

کوشش

دارای امتیاز 4. 7/5 ستاره.

• هزینه حساب 0 دلار
• حداقل واریز 1000 دلار
• سهام دارایی ، گزینه ها ، اوراق بهادار ، ETF ها ، صندوق های متقابل

2. لبه سرمایه گذار CIBC

Edge Edge CIBC فقط دو سیستم عامل تجاری دارد: وب سایت Edge Investor's Edge و برنامه Wealth Mobile CIBC. هیچ سیستم عامل تجاری پیشرفته وجود ندارد.

استفاده از این سایت آسان است ، در حالی که برنامه تا حدودی متوسط بررسی دارد. این فروشگاه دارای 3. 3 ستاره از 5 در فروشگاه App و 3. 5 ستاره از 5 در Google Play است. این برنامه همچنین برای کسانی که دارای وود گوندی ، خدمات سرمایه گذار امپریال یا حسابهای مشاوره سرمایه گذاری خصوصی هستند.

کمیسیون های معاملاتی گزینه ها 6. 95 دلار در هر تجارت به علاوه 1. 25 دلار در هر قرارداد است. برای دانشجویان (که نیاز به داشتن حساب هوشمند CIBC برای دانشجویان دارند) ، کمیسیون ها 5. 95 دلار در هر تجارت به علاوه 1. 25 دلار در هر قرارداد است. و معامله گران فعال (که هر سه ماه 150 یا بیشتر معاملات می کنند) برای هر تجارت 4. 95 دلار به علاوه 1. 25 دلار در هر قرارداد پرداخت می کنند. کمیسیون های معاملات در صرافی های آمریکا یکسان است اما به دلار آمریکا است.

هیچ حداقل حساب برای شروع تجارت وجود ندارد ، و CIBC دستورالعمل های آسان برای دنبال کردن در مورد تجارت گزینه ها را ارائه می دهد.

لبه سرمایه گذار CIBC

دارای امتیاز 4. 9/5 ستاره.

• هزینه حساب 0 دلار
• حداقل سپرده 0 دلار
• انواع دارایی ، اوراق بهادار ، ETF ها ، اوراق بهادار تحت حمایت وام ، قبض خزانه داری و یادداشت ها ، حساب های پس انداز با بهره بالا از CIBC Wood Gundy

3. کارگزاران تعاملی

کارگزاران تعاملی دارای سه سیستم عامل معاملاتی هستند: پورتال مشتری (وب سایت آن) ، ایستگاه کاری معامله گر و IBKR Mobile (برنامه آن). مبتدیان باید از پورتال مشتری تعاملی یا برنامه استفاده کنند.

استفاده از این وب سایت کار سختی نیست و تجارت بسیار ساده است. این برنامه دارای بررسی های نسبتاً خوبی است که 3. 8 از 5 ستاره در فروشگاه App و 3. 5 از 5 ستاره در Google Play.

کمیسیون ها در مقایسه با رقبای خود بسیار کم است. آنها با حداقل 1. 50 دلار هزینه در هر سفارش برای کمتر از 10،000 معاملات در ماه 1. 25 دلار شروع می شوند. این کمیسیون 1. 15 دلار برای هر قرارداد برای 10،001 تا 50،000 معاملات در ماه ، 1. 05 دلار در هر قرارداد برای 50،001 تا 100،000 معاملات در هر ماه و 1 دلار در هر قرارداد در هنگام انجام بیش از 100،000 معاملات در ماه است. اما هنوز حداقل هزینه 1. 50 دلار وجود دارد.

برای تجارت در مبادلات آمریکایی ، کمیسیون ها 0. 25 تا 0. 65 دلار در هر قرارداد بسته به قیمت گزینه برای کمتر از 10،000 معاملات در ماه است. حداقل هزینه 1 دلار است. هرچه قراردادهای بیشتری برای تجارت داشته باشید ، کمیسیون ها کمتر می شوند. وقتی بیش از 100000 قرارداد در ماه تجارت می کنید ، می توانند به اندازه 0. 15 دلار باشند.

حداقل حساب کاربری برای شروع تجارت وجود ندارد.

کارگزار تعاملی

دارای امتیاز 4. 9/5 ستاره.

• هزینه های حساب قیمت گذاری بر اساس حجم ، قیمت گذاری ثابت در هر سهم یا به عنوان درصدی از ارزش تجارت
• حداقل سپرده 0 دلار
• انواع دارایی سهام جهانی ، گزینه ها ، صندوق های متقابل ، صندوق های تامینی ، آینده ، اوراق قرضه ، طلا ، ارز ، فارکس ، ارزهای رمزپایه

4. Qtrade

با Questrade اشتباه گرفته نشود ، Qtrade دو سیستم عامل تجاری دارد: وب سایت آن و برنامه تلفن همراه. این یک بستر تجاری پیشرفته ارائه نمی دهد.

وب سایت بصری است و تجارت آن آسان است. با این حال ، این برنامه دارای بررسی های زیر متوسط با 2. 4 از 5 ستاره در فروشگاه App و Google Play است. برخی از داوران خاطرنشان می کنند که این برنامه کند است ، دارای رابط دست و پا چلفتی است و در ورود به سیستم مشکل دارد.

سرمایه گذاران عادی مجبورند برای هر قرارداد یک کمیسیون معاملاتی 8. 75 دلار به علاوه 1. 25 دلار بپردازند. کسانی که هر سه ماه حداقل 150 معاملات انجام می دهند یا 500000 دلار یا بیشتر دارایی دارند ، 6. 95 دلار برای هر تجارت به علاوه 1. 25 دلار در هر قرارداد پرداخت می کنند. کمیسیون معاملات در مبادله آمریکایی به دلار آمریکا است.

برای شروع سرمایه گذاری حداقل مبلغ لازم نیست و می توانید برای یک حساب کاربری ثبت نام کنید.

qtrade

دارای امتیاز 4. 7/5 ستاره.

• هزینه حساب 25 دلار در هر چهارم
• حداقل سپرده 0 دلار
• انواع دارایی سهام ، ETFS ، صندوق های متقابل ، اوراق قرضه ، گزینه ها

5. اسکاتیا itrade

Scotia Itrade چهار سیستم عامل مختلف معاملاتی را ارائه می دهد: اسکاتلند آنلاین ، میز معاملات اسکاتیا Itrade ، اسکاتلند Itrade FlightDesk و برنامه موبایل Scotia ITRADE. اسکوشیا آنلاین و برنامه برای مبتدیان بهترین است.

استفاده از سایت آسان است و تجارت ساده است. این برنامه فقط برای تجارت است ، اما بررسی ها خیلی خوب نیستند. این فروشگاه دارای 1. 4 از 5 ستاره در فروشگاه App و 1. 6 از 5 ستاره در Google Play است. کاربران از عدم توانایی ورود به سیستم شکایت کرده اند و برنامه کند است یا تمایل به خراب شدن دارد.

کمیسیون منظم معاملات گزینه ها 9. 99 دلار در هر تجارت به علاوه 1. 25 دلار در هر قرارداد است. برای کسانی که هر سه ماه 150 یا بیشتر معاملات انجام می دهند ، کمیسیون 4. 99 دلار برای هر تجارت به علاوه 1. 25 دلار در هر قرارداد است. برای معاملات مبادلات آمریکایی ، کمیسیون ها یکسان هستند اما به دلار آمریکا هستند.

حداقل سرمایه گذاری وجود ندارد ، و چندین منبع آموزش سرمایه گذاری وجود دارد که از طریق ITRADE U. ارائه می شود. شما حتی نیازی به داشتن حساب ندارید. اما اگر می خواهید به صورت رایگان تجارت کنید ، می توانید در یک حساب کاربری ثبت نام کنید.

اسکوشیا itrade

• هزینه حساب 25 دلار برای حساب های دارای مانده کمتر از 10،000 دلار ، 100 دلار برای حساب های ثبت شده با مانده کمتر از 25،000 دلار (برای سرمایه گذاران زیر 26)
• حداقل سپرده 0 دلار
• انواع دارایی سهام ، درآمد ثابت ، ETF ها ، صندوق های متقابل ، گواهینامه های تضمین شده سرمایه گذاری (GIC) ، گزینه ها و موضوعات جدید

6. سرمایه گذاری مستقیم TD

TD Direct Investing معاملات گزینه هایی را در چهار سیستم عامل مختلف ارائه می دهد: WebBroker (وب سایت معمولی) ، برنامه TD ، داشبورد پیشرفته و ThinkorsWim. برای مبتدیان ، Webbroker و برنامه احتمالاً ساده ترین راه برای شروع کار هستند. پلت فرم ThinkorSwim فقط برای معاملات ایالات متحده است.

استفاده از این وب سایت ساده است و تجارت نسیم است. این برنامه هم برای تجارت و هم برای بانکداری است و در هر دو فروشگاه App (4. 5 از 5 ستاره) و Google Play (4. 3 از 5 ستاره) بررسی های نسبتاً خوبی دارد. از آنجا که این برنامه بیش از تجارت است ، دشوار است که بگوییم چند بررسی خوب به طور خاص برای ویژگی های معاملاتی آن وجود دارد.

کمیسیون استاندارد برای معاملات گزینه ها 9. 99 دلار در هر تجارت به علاوه 1. 25 دلار در هر قرارداد است. معامله گران فعال (150 یا بیشتر معاملات در هر سه ماهه) 7 دلار برای هر تجارت به علاوه 1. 25 دلار در هر قرارداد پرداخت می کنند. کمیسیون ها برای معاملات انجام شده در صرافی های آمریکا یکسان هستند ، مگر اینکه به دلار آمریکا باشند.

حداقل سرمایه گذاری وجود ندارد. همچنین منابع آموزش سرمایه گذاری و همچنین وبینارهای زنده و درخواستی وجود دارد که به صورت رایگان در دسترس هستند-حتی اگر مشتری نباشید.

سرمایه گذاری مستقیم TD

• هزینه حساب 25 دلار هزینه/سه ماهه برای حساب های کمتر از 15000 دلار
• حداقل سپرده 0 دلار
• انواع دارایی ETFS ، سهام ، گزینه ها ، صندوق های متقابل ، GICS و موارد دیگر

مقایسه کارگزاری های معاملاتی گزینه ها

گزینه ها چیست؟

گزینه ها قراردادهایی هستند که به مالک حق می دهند - اما نه تعهد - برای خرید یا فروش دارایی زیرین با قیمت ثابت برای یک زمان خاص. در حالی که گزینه هایی برای انواع مختلف دارایی مانند ارز و روغن وجود دارد ، ما روی گزینه های سهام خود تمرکز خواهیم کرد.

گزینه ها را می توان دقیقاً مانند سهام خریداری و فروخت و یک قرارداد گزینه سهام به طور معمول برابر با 100 سهم است. به طور کلی از گزینه ها برای افزایش اهرم ، تولید درآمد ، بهبود انعطاف پذیری یا کاهش ریسک استفاده می شود.

در کانادا ، معاملات گزینه ها در بورس مونترال اتفاق می افتد. در ایالات متحده ، معاملات گزینه ها در بسیاری از مبادلات مختلف اتفاق می افتد.

بیشتر کارگزاران آنلاین به شما امکان می دهند گزینه های ذکر شده در صرافی های کانادایی و آمریکایی را تجارت کنید.

بستر معاملاتی گزینه ها چیست؟

یک بستر معاملاتی گزینه ها توسط یک کارگزاری آنلاین اداره می شود. این شبیه به یک بستر معاملاتی سهام است ، به جز گزینه های معاملاتی. کارگزاران آنلاین ابزارهای مختلف معاملاتی را به معامله گر گزینه های معمولی و همچنین معامله گران فعال ارائه می دهند که ممکن است در معاملات روزانه شرکت کنند. برخی از کارگزاران بسته به بستر معاملاتی که استفاده می کنید یا میزان دارایی های شما ممکن است سطح بالاتری از خدمات به مشتری ارائه دهند. برخی همچنین ممکن است معاملات رایگان برای سهام و کمیسیون های پایین تر در معاملات سهام و گزینه ها ارائه دهند. برای شروع ، باید یک حساب کاربری باز کنید.

گزینه ها چگونه کار می کنند؟

گزینه یک قرارداد بین خریدار (معروف به دارنده) و یک فروشنده (معروف به نویسنده) است. دارنده برای ورود به قرارداد ، حق بیمه (قیمت گزینه) را به نویسنده می پردازد. طبق شرایط قرارداد ، دارنده حق خرید یا فروش سهام را با قیمت از پیش تعیین شده (معروف به قیمت اعتصاب) دارد.

دو نوع گزینه سهام وجود دارد: تماس بگیرید و گزینه های خود را قرار دهید. با داشتن گزینه تماس ، دارنده حق دارد سهام را با قیمت اعتصاب خریداری کند و انتظار دارد که ارزش سهام افزایش یابد. نویسنده ، که انتظار دارد ارزش سهام در همان یا کاهش یابد ، اگر دارنده بخواهد حق خرید خود را اعمال کند ، باید سهام را با قیمت اعتصاب بفروشد.

با داشتن گزینه Put ، دارنده حق دارد سهام را با قیمت اعتصاب بفروشد و انتظار دارد که ارزش سهام کاهش یابد. نویسنده ، که انتظار دارد ارزش سهام برای ماندن در همان یا افزایش باشد ، اگر دارنده بخواهد حق فروش خود را اعمال کند ، باید سهام را با قیمت اعتصاب خریداری کند.

بیایید از یک مثال برای نشان دادن نحوه کار یک تجارت استفاده کنیم:

در تاریخ 1 دسامبر ، شرکت X با 67 دلار معامله می شود و حق بیمه برای تماس با 70 فوریه 3. 15 دلار است.

فوریه زمانی است که گزینه منقضی می شود (گزینه ها به طور معمول در جمعه سوم ماه منقضی می شوند) و 70 قیمت اعتصاب است که 70 دلار است.

اگر یک قرارداد گزینه تماس را خریداری کنید ، کل هزینه 315 دلار (3. 15 x 100 دلار) است. برای این مثال ، ما کمیسیون ها را نادیده می گیریم ، اما این چیزی است که باید هنگام تجارت در نظر داشته باشید.

سهام باید بالاتر از 70 دلار قبل از اینکه گزینه ارزش آن باشد ، تجارت کند ، اما قیمت Breakeven شما 73. 15 دلار است زیرا شما 3. 15 دلار پرداخت کرده اید.

فرض کنیم که تا 22 دسامبر ، سهام به 78 دلار افزایش یافته است. این بدان معناست که مقدار گزینه نیز افزایش یافته است. اکنون با 8. 25 دلار معامله می شود و اکنون قرارداد گزینه 825 دلار (8. 25 $ 100) ارزش دارد. از آنجا که شما 315 دلار (3. 15 $ 100) پرداخت کرده اید ، اکنون سود 510 دلار (8. 25 دلار - 3. 15 دلار) x 100] دارید.

در این مرحله ، می توانید گزینه را بفروشید و سود کسب کنید ، که به آن بستن موقعیت شما گفته می شود. یا می توانید امیدوار باشید که سهام افزایش یابد و ادامه یابد.

روز بعد ، سهام شروع به ریزش می کند و در نهایت زیر 70 دلار سقوط می کند. این سطح زیر آن سطح تا تاریخ انقضا باقی می ماند. اکنون این گزینه بی ارزش است زیرا زیر قیمت اعتصاب 70 دلار است و شما نمی فروشید. این بدان معناست که شما کل سرمایه گذاری 315 دلار خود را از دست داده اید.

تفاوت بین معاملات گزینه ها و معاملات سهام چیست؟

هنگام خرید سهام ، در حال خرید یک قطعه از یک شرکت هستید. هنگامی که گزینه های تجاری را تجارت می کنید ، حق خرید یا فروش سهام آن شرکت را دارید. با گزینه ها ، شما همچنین می توانید با مبلغ کمتری بازده بالاتری کسب کنید.

فرض کنیم شما 100 سهام شرکت X را با قیمت 67 دلار خریداری کنید. هزینه کل شما قبل از کمیسیون ها 6،700 دلار است. اگر سهام به 78 دلار افزایش یابد و شما با آن قیمت بفروشید ، سود کل 1100 دلار یا بازده 16. 4 ٪ دارید.

با بازگشت به مثال بالا ، می توانید یک گزینه تماس 70 فوریه را با قیمت 315 دلار (3. 15 x 100 دلار) خریداری کنید. اگر این گزینه به دلیل برخورد سهام به 78 دلار به 8. 25 دلار افزایش یابد ، می توانید این گزینه را بفروشید و سود کل 510 دلار داشته باشید ((8. 25 دلار - 3. 15 دلار) x 100]. این بازگشت 161. 9 ٪ است. در حالی که شما به اندازه سود حاصل نمی کنید ، با یک سرمایه گذاری بسیار کوچکتر ، درصد بیشتری بازده می کنید.

نکته ای که بین گزینه ها و تجارت سهام مشترک است این است که شما نیاز به داشتن یک حساب کارگزاری دارید.

نحوه مقایسه سیستم عامل های معاملاتی گزینه ها

قبل از انتخاب یک معامله گر گزینه ها ، باید نگاهی دقیق به هزینه ها ، ساختارهای کمیسیون و ویژگی های خاص داشته باشید. همانطور که می دانید ، تجارت گزینه ها یک شکل پیشرفته از سرمایه گذاری ها است ، بنابراین اگر جدید هستید ، می خواهید بستری را انتخاب کنید که پشتیبانی مشتری کافی و یک کتابخانه منابع عمیق را ارائه دهد. در نهایت ، انتخاب یک معامله گر گزینه ها به اولویت شخصی می رسد ، بنابراین اگر رابط مورد نظر خود را پیدا کردید ، به همان اندازه دلیلی است که به هر دلیلی برای انتخاب شما مناسب است.

افکار نهایی ما

هر یک از کارگزاری ها برای همه چیز متفاوتی ارائه می دهند. بهترین بستر معاملاتی بهترین گزینه ها یکی از مواردی است که شما از نظر تجربه کاربر ، قابلیت اطمینان و مهمتر از همه نرخ قیمت گذاری و کمیسیون با آن راحت ترین هستید.

سوالات متداول

بستگی داردسرمایه گذاری در سهام یا گزینه ها هر کدام خطرات خاص خود را دارند. خرید یک سهام از خرید تعدادی از سهام در صنایع مختلف خطرناک تر است.

گزینه ها از سهام پیچیده تر هستند و استراتژی های مختلف گزینه هایی وجود دارد که از سایرین خطرناک تر هستند. اگر می دانید چه کاری انجام می دهید ، گاهی اوقات گزینه ها می توانند از سرمایه گذاری در سهام ایمن تر باشند.

بهترین بستر تجاری برای مبتدیان به آنچه در یک کارگزاری آنلاین می خواهید بستگی دارد.

کارگزاری که کمترین کمیسیون ها را ارائه می دهد ، همیشه به معنای بهترین پلتفرم نیست.

آنچه شما می خواهید یک سکوی است که استفاده از آن آسان است و کارگزاری که کمیسیون های بالایی را شارژ نمی کند. بسیاری از کارگزاری هایی که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرند ، ترکیبی از هر دو را ارائه می دهند.

با گزینه ها می توان بازده درصد بالاتری را بدست آورد.

به عنوان مثال ، اگر 100 سهم شرکت X را با 67 دلار (برای سرمایه گذاری 6،700 دلار) خریداری کنید و قیمت سهام به 78 دلار افزایش می یابد ، این سود 1100 دلار یا 16. 4 ٪ است.

اما اگر یک گزینه تماس با شرکت X را با قیمت 3. 15 دلار خریداری کنید و ارزش این گزینه به 8. 25 دلار افزایش می یابد (زیرا سهام به 78 دلار افزایش یافته است) ، این سود 510 دلار یا 161. 9 ٪ است.