بنیادی در مقابل تجزیه و تحلیل فنی: تفاوت چیست؟

کریستینا ماساکی مالی ، کارت های اعتباری و محتوای مسافرتی را می نویسد و ویرایش می کند. وی 14+ سال تجربه با انتشارات چاپی و دیجیتال دارد.

به روز شده در 11 آوریل 2022 بازبینی شده بوسیله بررسی شده توسط سامر اندرسون

سامر جی اندرسون CPA ، دکتر حسابداری و استاد حسابداری و دارایی است که بیش از 20 سال در صنایع حسابداری و دارایی کار می کند. تخصص وی طیف گسترده ای از حسابداری ، امور مالی شرکت ها ، مالیات ها ، وام ها و مناطق مالی شخصی را در بر می گیرد.

واقعیت بررسی شده توسط واقعیت بررسی شده توسط سوزان Kvilhaug

سوزان یک بازاریاب محتوا ، نویسنده و حقایق است. وی دارای مدرک لیسانس علوم مالی از دانشگاه ایالتی Bridgewater است و به توسعه استراتژی های محتوا برای مارک های مالی کمک می کند.

بنیادی در مقابل تجزیه و تحلیل فنی: یک مرور کلی

تجزیه و تحلیل اساسی و فنی دو مکتب اصلی فکری در هنگام نزدیک شدن به بازارها هستند ، اما در انتهای مخالف طیف قرار دارند. سرمایه گذاران و بازرگانان هم برای تحقیق و هم برای پیش بینی قیمت سهام آینده استفاده می کنند. مانند هر استراتژی سرمایه گذاری یا فلسفه ، هر دو طرفداران و مخالفان دارند.

تجزیه و تحلیل اساسی

تجزیه و تحلیل اساسی سهام را با تلاش برای اندازه گیری ارزش ذاتی آنها ارزیابی می کند. تحلیلگران اساسی همه چیز را از کل اقتصاد و شرایط صنعت گرفته تا قدرت مالی و مدیریت شرکتهای انفرادی مطالعه می کنند. درآمد ، هزینه ها ، دارایی ها و بدهی ها همه توسط تحلیلگران اساسی تحت نظارت قرار می گیرند.

تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی با تجزیه و تحلیل اساسی متفاوت است ، به این دلیل که معامله گران سعی می کنند با نگاه به روندهای آماری ، مانند حرکات در قیمت و حجم سهام ، فرصت ها را شناسایی کنند. فرض اصلی این است که همه اصول شناخته شده به قیمت گذاری می شوند ، بنابراین نیازی به توجه جدی به آنها نیست. تحلیلگران فنی سعی در اندازه گیری ارزش ذاتی امنیت ندارند. در عوض ، آنها از نمودارهای سهام برای شناسایی الگوهای و روندهایی استفاده می کنند که نشان می دهد سهام در آینده چه کاری انجام خواهد داد.

تجزیه و تحلیل اساسی و تجزیه و تحلیل فنی دانشکده های اصلی تفکر هنگام نزدیک شدن به بازارها هستند.

میانگین حرکت ساده

میانگین حرکت ساده شاخص هایی هستند که با میانگین قیمت روزانه در یک دوره زمانی ثابت ، به ارزیابی روند سهام کمک می کنند. خرید و فروش سیگنالها هنگامی تولید می شوند که میانگین حرکت کوتاه تر از یک دوره طولانی تر عبور می کند.

پشتیبانی و مقاومت از تاریخ قیمت استفاده می کند. پشتیبانی به عنوان مناطقی تعریف می شود که خریداران قبلاً قدم گذاشته اند ، در حالی که مقاومت مناطقی است که فروشندگان مانع پیشرفت قیمت شده اند. پزشکان به دنبال خرید پشتیبانی و فروش در مقاومت هستند.

خطوط روند شبیه به پشتیبانی و مقاومت هستند ، زیرا نقاط ورود و خروج مشخصی را ارائه می دهند. با این حال ، آنها در این مورد متفاوت هستند که بر اساس نحوه معامله سهام در گذشته پیش بینی می شوند. آنها غالباً برای سهام در حال حرکت به اوج های جدید یا پایین ترین پایین که در آن سابقه قیمت وجود ندارد ، مورد استفاده قرار می گیرند.

تعدادی از شاخص های مبتنی بر حرکت ، مانند Bollinger Bandss® ، جریان پول Chaikin ، Stochastics و حرکت متوسط همگرایی/واگرایی (MACD) وجود دارد. هر یک از اینها فرمول های منحصر به فردی دارند و بر اساس معیارهای مختلف سیگنال های خرید و فروش را ارائه می دهند. شاخص های حرکت در بازارهای محدود یا بدون روند استفاده می شوند.

غذای اصلی

• تجزیه و تحلیل بنیادی با تلاش برای اندازه گیری ارزش ذاتی آنها ، اوراق بهادار را ارزیابی می کند.
• تجزیه و تحلیل فنی با تجزیه و تحلیل بنیادی متفاوت است ، به این دلیل که معامله گران به دنبال روندهای آماری در قیمت و حجم سهام هستند.
• هر دو روش برای تحقیق و پیش بینی روندهای آینده در قیمت سهام استفاده می شود.