سهام کم ارزش: 4 شاخص برای انتخاب آنها

اگر در حال ساختن پرتفوی بلندمدت خود هستید و می‌خواهید پتانسیل رشد بالایی داشته باشد، به دنبال سهام کم ارزشی هستید.

اما چگونه می توان متوجه شد که ارزش سهام کمتر از ارزش است؟خوشبختانه، شما می توانید از تعداد انگشت شماری از شاخص ها استفاده کنید. در زیر ما چهار مورد از رایج ترین ها را بررسی می کنیم. آماده؟برو!

قیمت/درآمد

نسبت قیمت/درآمد (P/E) قیمت سهام را با میزان سود واقعی شرکت مقایسه می‌کند.

برای محاسبه آن، قیمت فعلی یک سهم را می گیریم و آن را بر عدد سود هر سهم شرکت تقسیم می کنیم. هرچه P/E کمتر باشد، بهتر است، زیرا شما برای میزان سودی که شرکت می تواند تولید کند، هزینه کمتری می پردازید.

معمولا P/E شرکت با میانگین صنعت آن مقایسه می شود. برای مثال، نسبت P/E فورد با میانگین سایر خودروسازان مقایسه می شود. اگر کمتر از حد متوسط باشد، نشانه خوبی است.

با این حال، وقتی استارت‌آپ‌هایی را ارزیابی می‌کنیم که معمولاً رشد مورد انتظار بسیار بالایی دارند، اما هنوز سودی به دست نمی‌آورند، این شاخص در سیگنال دادن به سهام کم‌ارزش‌شده قابل اعتماد نیست.

قیمت / کتاب

نسبت قیمت به دفتر (P/B) قیمت سهام را با ارزش کل دارایی های یک شرکت یا «ارزش دفتری» مقایسه می کند.

برای بدست آوردن این نسبت، قیمت سهام را با خالص دارایی های هر سهم مقایسه می کنیم. این نشانگر به شما می گوید که برای تکه ای از دارایی ملموس (در واقع قابل فروش مجدد) شرکت چقدر می پردازید.

به عبارت دیگر، به شما می گوید اگر شرکت فردا منحل شود، چه مقدار از پول را در جیب خود باز می گردانید. اگر بین 0 و 1 باشد، ممکن است شرکت کم ارزش شود.

با این حال، قیمت/کتاب تمایل به دست کم گرفتن شرکت‌های دارای دارایی‌های نامشهود (مانند حق ثبت اختراع، حق چاپ، برندها) دارد، زیرا این نوع دارایی در محاسبه در نظر گرفته نمی‌شود.

عملکرد سود

این نسبت بین سود سهام سالانه یک شرکت و قیمت سهام فعلی آن است. هر چه نسبت سود سهام/قیمت اوراق بهادار بالاتر باشد، بدون توجه به قیمت، سود سالانه بالاتری را می توانید از آن انتظار داشته باشید. به هر حال در تئوری.

به همین دلیل است که سرمایه گذاران بلندمدت باید حتما این شاخص را در نظر بگیرند. اما مراقب باشید! این عدد می تواند بالا برود فقط به این دلیل که قیمت سهام در حال کاهش است، که معمولاً به این معنی است که سود سهام به زودی قطع می شود.

قیمت/درآمد تا رشد (PEG)

شاخص های بالا برای درک ارزش سهام خوب هستند *در حال حاضر.* اما همه ما می دانیم که وقتی به دنبال سهام کم ارزشی هستند، سرمایه گذاران باید پتانسیل درآمد آتی شرکت را در نظر بگیرند.

این جایی است که PEG وارد می شود. از نسبت P/E از بالا استفاده می کند اما نرخ رشد مورد انتظار شرکت را نیز معمولاً برای پنج سال آینده در نظر می گیرد.

برای محاسبه PEG ، ما نسبت P/E را می گیریم و آن را با نرخ رشد درآمد مورد انتظار تقسیم می کنیم. این یک نشانگر کامل تر از P/E است ، و به طور کلی ، قابل اطمینان ترین شاخص برای فهمیدن اینکه آیا یک شرکت کم ارزش است یا خیر ، محسوب می شود. به همین دلیل ، ما در زیر از آن برای یافتن پنج سهام کم ارزش در BUX استفاده خواهیم کرد.

هرچه PEG پایین تر باشد ، سهام شرکت ارزان تر نیز در نظر گرفته می شود. اگر شاخص بین 0 تا 1 باشد ، احتمالاً شرکت کم ارزش است. وقتی بیش از 1 باشد ، می توان بیش از حد ارزیابی کرد. اگر منفی باشد ، این بدان معنی است که شرکت ضرر دارد ، یا انتظار می رود سود آن کاهش یابد! در این حالت: فرار کنید!

همه نظرات ، نظرات یا تحلیل های بیان شده در مقالات ، درباره نویسنده است و نظرات BUX را نشان نمی دهد. نه BUX و نه نویسنده مشاوره مالی ارائه نمی دهند و این مقالات نباید به این ترتیب تفسیر شوند.

• عملکرد سود سهام به "عملکرد سود سهام" می رود
• PB به "PB" بروید
• PE به "PE" بروید
• PEG به "PEG" بروید
• سهام به "سهام" می رود
• کم ارزش به "کم ارزش" بروید

این مقاله را به اشتراک بگذارید

• با فیس بوک به اشتراک بگذارید
• با توییتر به اشتراک بگذارید
• با LinkedIn به اشتراک بگذارید
• با WhatsApp به اشتراک بگذارید
• با ایمیل به اشتراک بگذارید

بیشتر از Bux

• منوی سوئیچ زبان را باز کنید
  • Nederlands NL به "Nederlands" بروید
  • Deutsch de به "Deutsch"
  • Français FR به "Français" بروید
  • Vlaams به "Vlaams" بروید
  • Español ES به "Español" می رود
  • ایتالیایی به "ایتالیایی" می رود
  • منوی سوئیچ زبان را باز کنید
    • Nederlands NL به "Nederlands" بروید
    • Deutsch de به "Deutsch"
    • Français FR به "Français" بروید
    • Vlaams به "Vlaams" بروید
    • Español ES به "Español" می رود
    • ایتالیایی به "ایتالیایی" می رود
    • به "اینستاگرام" بروید
    • به فیس بوک برو"
    • به "توییتر" بروید
    • به "YouTube" بروید

    سرمایه گذاری شامل خطرات است. تجارت در ارزهای دیجیتال شامل خطرات است. شما می توانید واریز خود را از دست دهید.

    خدمات سرمایه گذاری Bux Zero برای سهام ، ETF ها توسط Bux B. V. Bux B. V. در اتاق بازرگانی هلندی در آمستردام تحت شماره 58403949 ثبت شده است. BUX B. V. توسط مقامات هلندی برای بازارهای مالی مجاز و تنظیم می شود (Autoriteit Financie - AFMTH). خدمات ارزهای رمزنگاری شده در BUX ZERO توسط BUX Alteative Investments BV (BUX AI) ارائه می شود. Bux AI با De Nederlandsche Bank N. V. (DNB) به عنوان ارائه دهنده خدمات رمزنگاری ثبت نام کرده است. DNB نظارت بر سرمایه گذاری های جایگزین BUX را بر عهده دارد. سرمایه گذاری های جایگزین BUX B. V. تحت نظارت محتاطانه توسط DNB یا تحت نظارت رفتار توسط AFM نیست. این بدان معناست که هیچ نظارت بر الزامات مالی یا خطرات تجاری و حمایت از مصرف کننده مالی خاص وجود ندارد.

    Bux B. V. مشاوره سرمایه گذاری را ارائه نمی دهد و سرمایه گذاران فردی باید تصمیمات خود را بگیرند یا به دنبال مشاوره مستقل باشند. سرمایه گذاری شامل خطرات است. ارزش سرمایه گذاری می تواند بالا برود و همچنین پایین بیاید و ممکن است کمتر از سرمایه گذاری اصلی خود دریافت کنید یا کل سرمایه گذاری خود را از دست دهید.

    اپل ، آرم اپل ، iPod ، iPad ، iPod Touch و iTunes علائم تجاری شرکت اپل است که در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده است. آیفون یک علامت تجاری شرکت App App App است که علامت خدمات شرکت Apple Inc است.