شاخص کامپوزیت NASDAQ چیست؟

شاخص کامپوزیت NASDAQ می تواند برای درک سرمایه گذاران پیچیده به نظر برسد. در اینجا یک راهنمای عمیق برای کمک به درک بهتر از شاخص با وزن در بازار سهام ذکر شده NASDAQ ارائه شده است.

NASDAQ ، بورس الکترونیکی ، یکی از بزرگترین و برتر بورس اوراق بهادار در جهان است. بورس اوراق بهادار میزبان شرکتهای بزرگ چند میلیون دلاری از بسیاری از نقاط جهان است. این برنامه از یک مدل الکترونیکی برای عملکرد خود استفاده می کند که به تصویب ناخالص بورس سهام توسط بنگاه های بزرگ در بسیاری از کشورها کمک کرده است. فواید لیست در بورس اوراق بهادار که باعث می شود سهام یک شرکت به راحتی در دسترس سرمایه گذاران موجود و بالقوه از هر نقطه از جهان باشد ، بورس اوراق بهادار NASDAQ را به گزینه ای محبوب برای بسیاری از شرکت ها تبدیل کرده است. ترکیب کلیه شرکتهای ذکر شده در بورس اوراق بهادار NASDAQ همان چیزی است که توسط شاخص کامپوزیت NASDAQ نشان داده شده است. به عبارت دیگر ، شاخص کامپوزیت NASDAQ یک شاخص بورس است که تقریباً تمام شرکت های ذکر شده در بورس اوراق بهادار NASDAQ را رکورد دارد. همچنین به عنوان یک شاخص با وزن در بازار از کلیه شرکت های ذکر شده در بورس اوراق بهادار NASDAQ در نظر گرفته می شود. برجستگی NASDAQ در بازار بورس اوراق بهادار تأثیر زیادی بر شاخص آن دارد. بنابراین ، شاخص کامپوزیت NASDAQ یکی از محبوب ترین و دنبال کننده ترین شاخص های بازار سهام در جهان است. سرمایه گذاران همیشه قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، مایل به آگاهی صحیح در مورد سهام هستند. شاخص بازار سهام ابزاری کارآمد است که به سرمایه گذاران در فرآیند تصمیم گیری خود کمک می کند. به همین ترتیب ، شاخص کامپوزیت NASDAQ مانند ردیاب برای تمام سهام موجود در NASDAQ عمل می کند. این بینش از عملکرد بازار آنها را ارائه می دهد تا قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، اطلاعات خوبی در مورد سهام ذکر شده NASDAQ در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند.

تاریخچه فهرست

شاخص کامپوزیت NASDAQ در سال 1971 توسط NASDAQ اختراع شد. ارزش این شاخص در زمان شروع آن 100 بود. این شاخص طی سالها به طور گسترده ای رشد کرد و شروع به عملکرد سایر شاخص های بزرگ در بازار کرد. این افراد بیشتر و بیشتر افراد را دنبال می کنند ، بنابراین باعث افزایش قابل توجهی در ارزش شاخص می شوند. این شاخص در سال 1999 هنگامی که علاقه سرمایه گذاران به شرکت های تمایل به اینترنت جذب شد ، سنبله بسیار قابل توجهی را تجربه کرد. این امر منجر به غلظت عمده شرکتهای فناوری ذکر شده در بورس اوراق بهادار NASDAQ شد. از این رو ، کامپوزیت NASDAQ شروع به بازنمایی از عملکرد صنعت کلی فناوری در NASDAQ کرد. از سال 2007 و بیش از ده سال پس از آن ، این شاخص با بازگرداندن تجمعی حدود 608 ٪ در طی دوره ، از S& P 500 به طور متوالی بیشتر بود. S& P 500 یکی دیگر از شاخص های گسترده در بازار است که در مدت مشابه بازده تجمعی 236 ٪ داشت. از اواخر سال 2021 ، این شاخص میزبان بیش از 3000 اوراق بهادار است.

درک شاخص کامپوزیت NASDAQ

روش اتخاذ شده توسط شاخص کامپوزیت NASDAQ بسیار آسان است. همانطور که قبلاً گفته شد ، این شاخص از یک روش وزن گیری سرمایه گذاری در بازار برای ردیابی ارزش سهام ذکر شده NASDAQ استفاده می کند. مقدار شاخص کامپوزیت NASDAQ با ضرب ارزش کل وزن های فردی هر یک از اوراق بهادار موجود در بورس اوراق بهادار NASDAQ با آخرین قیمت هر یک از اوراق بهادار درگیر محاسبه می شود. نتیجه بیشتر به یک شکل منطقی بهتر تنظیم می شود تا بتواند کاملاً برای اهداف گزارش دهی مناسب باشد. تنظیم با تقسیم مقدار کل به دست آمده از اولین فرآیند توسط یک تقسیم کننده شاخص انجام می شود. روش اتخاذ شده توسط شاخص کامپوزیت NASDAQ تضمین می کند که این شاخص به طور مداوم در طول روز تجارت محاسبه می شود ، در عین حال در فواصل زمانی گزارش می شود. ارزش تأیید شده در نهایت در ساعات بعدی روزهای معاملاتی گزارش می شود.

معیارهای گنجاندن در کامپوزیت NASDAQ

• شرکت های ذکر شده NASDAQ. شرکت هایی که به راحتی در NASDAQ ذکر شده اند ، به جز موارد خاص لیست دوگانه در سایر بازارهای ایالات متحده قبل از سال 2004.
• درآمدهای سپرده گذاری آمریکایی (ADR). این شاخص مستلزم آن است که امنیت موجود در آن باید قبل از در نظر گرفتن درج ، دارای درآمدهای سپرده گذاری آمریکایی (ADR) باشد.
• یک نوع مشترک از سهام. این یک معیار بسیار مهم برای اوراق بهادار است که در شاخص کامپوزیت NASDAQ گنجانده شده است. آنها باید در رده سهام مشترک قرار بگیرند.
• سهام و سهام عادی با علاقه سودمند (SBI). این بدان معنی است که شرکت از یک سیستم سهام عادی یا سهام منافع سودمند استفاده می کند.

در مرحله اول ، شرکت مربوطه موظف است برای ثبت نام در این فهرست ، اعتماد به نفس سرمایه گذاری در املاک و مستغلات (REITS) داشته باشد. ثانیا ، منافع مشارکت محدود و سهام ردیابی باید انجام شود. منافع مشارکت نامحدود می تواند شرکت در حال حاضر را رد کند. این شرکت همچنین موظف است سهام خود را پیگیری کند.

ترکیب کامپوزیت NASDAQ

شاخص کامپوزیت NASDAQ از شرکت های طولانی مدت تشکیل شده است که از زمان راه اندازی در بورس اوراق بهادار NASDAQ ذکر شده اند و شرکت های بعدی تأسیس شده که در این راه به هم پیوسته اند.

همچنین شرکت هایی وجود دارند که از سایر مبادلات به NASDAQ تغییر یافته اند. کل ترکیب این شرکت ها شامل 48. 39 ٪ از شرکت های صنعت فناوری ، 19. 43 ٪ از شرکت های دارای خدمات مصرف کننده است. مورسو ، 10. 22 ٪ از شرکت های بخش مراقبت های بهداشتی نیز با 7. 21 ٪ شرکت های مالی در این فهرست گنجانده شده اند. صنایع ، کالاهای مصرفی ، آب و برق ، ارتباطات از راه دور ، کالاهای مصرفی ، آب و برق ، ارتباطات از راه دور ، نفت و گاز و مواد اولیه با نرخ 6. 85 ٪ ، 5. 51 ٪ ، 0. 81 ٪ ، 0. 72 ٪ ، 0. 55 ٪ و 0. 32 ٪ در این فهرست قرار دارند. به ترتیب.

از سال 2021 ، شرکت های برجسته مانند PayPal Holdings (NASDAQ: PYPL) ، Netflix Inc (NASDAQ: NFLX) ، Facebook Inc (NASDAQ: FB) ، TESLA INC (NASDAQ: TSLA) ، Apple Inc (NASDAQ: AAPL) و موارد دیگر، اکثر شرکت های بزرگ وزنه بردار را تشکیل می دهند که در شاخص کامپوزیت NASDAQ گنجانده شده اند.

کامپوزیت NASDAQ در مقابل DJIA و S& P 500

کاملاً مشابه با کامپوزیت NASDAQ ، DJIA که متعلق به S& P Dow Jones Indices LLC است ، همچنین یک شاخص بورس است که سهام قابل توجهی را که در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) معامله می شود ، پیگیری می کند.

در اصل ، Dow Jonesindustrial میانگین عملکرد برخی از شرکت های بزرگ تراشه آبی در ایالات متحده را اندازه گیری می کند. آنقدر خوب عمل کرده است که توجه افرادی را که مایل به به روزرسانی معتبر در مورد عملکرد بازار کل سهام هستند ، جلب می کند. اگرچه هر دو شاخص سهام برای اهداف مشابه عملکرد دارند ، اما برخی از ویژگی های قابل توجه وجود دارد که هر دو شاخص را متمایز می کند و عملکرد آنها را کاملاً متفاوت می کند.

بر خلاف کامپوزیت NASDAQ که بر اساس سرمایه گذاری در بازار آنها وزن دارد ، DJIA سهام را بر اساس قیمت آنها اندازه گیری می کند. به همین ترتیب ، هر دو مکانیسم شاخص برای وزن گیری سهام بسیار متفاوت است.

علاوه بر این ، DJIA فقط به یک بورس اوراق بهادار مانند کامپوزیت NASDAQ محدود نمی شود ، اما ویژگی های آن در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) نمایش داده می شود و همچنین به NASDAQ گسترش می یابد.

جالب اینجاست که شاخص S& P 500 که شاخص کامپوزیت NASDAQ را رقیب می کند ، رقیب DJIA نیز در نظر گرفته می شود زیرا از نظر ظرفیت اسکان و برخی دیگر از ویژگی های دیگر DJIA است.

به عبارت دیگر ، S& P 500 میزبان 500 شرکت بزرگ در ایالات متحده است ، در حالی که DJIA فقط در یک کشور میزبان حدود 30 شرکت تراشه آبی است. بنابراین ، هر دو آنها فقط در ایالات متحده شرکت می کنند.

همانطور که قبلاً گفته شد ، S& P 500 یکی از رایج ترین و یکی از بزرگترین شاخص های بازار سهام در جهان است. برخلاف بسیاری از شاخص های دیگر ، با بیش از یک بورس وصل می شود ، وزن آن از بورس NASDAQ ، NYSE و CBOE BZX است. یکی دیگر از عوامل متمایز در مورد S& P 500 این است که وزن سهام را بر اساس یک طبقه آزاد و سرمایه گذاری می کند.

نحوه سرمایه گذاری در شاخص کامپوزیت NASDAQ

سرمایه گذاری در شاخص کامپوزیت NASDAQ آسان تر از آن چیزی است که تصور می کنید. این شاخص فقط به سرمایه گذاران بالقوه نیاز دارد تا یک صندوق شاخص بخرند. این صندوق شاخص می تواند یک صندوق متقابل یا ETF باشد که یک مسیر منحصر به فرد از فهرست را حفظ می کند. با ETF Fidelity راحت تر است.

از آنجا که یک صندوق شاخص اجازه می دهد تا در هر امنیتی که در یک شاخص با وزن متناسب تشکیل شده است ، سرمایه گذاری کند ، زیرا در فهرست مربوطه به آنها داده می شود ، صندوق مبادله ای Fidelity ابزاری مناسب برای سرمایه گذاری است زیرا این فهرست کامپوزیت NASDAQ را ردیابی می کند و همچنین می تواندبرای اهداف قرار گرفتن در معرض در کامپوزیت NASDAQ مورد استفاده قرار می گیرد.

عموم مردم معتقدند که صندوق های شاخص با شاخصی که در زمان موعد پیگیری می کنند ، عملکرد یکسان را ارائه می دهند.

نتیجه

NASDAQ مسائل مربوط به پیچیدگی ها را حل می کند. روش شناسی که اتخاذ می کند برای سرمایه گذاران بسیار آسان است. این یک کمک بزرگ برای کمک به آنها در تصمیم گیری های معقول سرمایه گذاری است.

جالب تر اینکه ، روند سرمایه گذاری این فهرست بسیار آسان است زیرا فقط به خرید صندوق های شاخص نیاز دارد. همه اینها نقش مهمی در رشد سریع فعالیت ها و اندازه مبادله داشته است زیرا خدمات مشتری کافی را برای شرکت ها و سرمایه گذاران بالقوه ارائه می دهد.

تمرکز اصلی مبادله بر صنعت فناوری با توجه به مزایای فناوری و تأثیرات آن در بازار ، آن را نسبت به سایر مبادلات افزایش داده است.